3.75 مليارات دولار حصيلة أول سندات دولية لمصر في 2021

نجحت مصر في بيع سندات دولية بـ 3.75 مليارات دولار، بعائد «أقل كثيرا» مما كانت عليه الطروحات السابقة. وتولت بنوك سيتي غروب، وبنك أبوظبي الأول، وغولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان تشيس، وستاندرد تشارترد، ترتيب وإدارة الطرح.

وكانت تقارير صحافية قد ذكرت، في ديسمبر الماضي، أن الحكومة المصرية تعتزم طرح أدوات دين بقيمة 7 مليارات دولار في النصف الأول من 2021، من بينها طرح 3 إلى 4 مليارات دولار من السندات الدولية خلال الربع الأول، وهو ما نفاه وزير المالية المصري محمد معيط.

جاء إصدار السندات على 3 شرائح، الأولى بأجل 5 أعوام بقيمة 750 مليون دولار وبسعر عائد 3.875 بالمئة، والثانية بأجل 10 أعوام بقيمة 1.5 مليار دولار، وبسعر عائد 5.875 بالمئة، والأخيرة بأجل 40 عاما بقيمة 1.5 مليار دولار وبسعر عائد 7.5 بالمئة.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي للطرح أعلى من الشرائح الثلاث، مما يظهر التراجع الكبير في علاوة المخاطرة، وفقا لما قاله رئيس قطاع البحوث لدى شركة نعيم للوساطة ألان سانديب. وتلقت مصر طلبات شراء بنحو 15 مليار دولار، لتصل تغطية الاكتتاب إلى نحو 4 مرات. وكان القدر الأكبر من تلك الطلبات على الشريحة الطويلة الأجل، وفقا لما أظهره المستند.