«مشاريع الكويت» تستكمل إصدار سندات بـ 500 مليون دولار بحجم طلب 3.6 مليارات

أعلنت شركة مشاريع الكويت «القابضة» استكمالها بنجاح إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار «151 مليون دينار» لأجل سبع سنوات في إطار برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو بقيمة 3 مليارات دولار.

وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، إن حجم الطلب على السندات 3.6 مليارات دولار، يعتبر الأكبر للشركة على الإطلاق في أسواق السندات الدولية، مما يمثل زيادة في الاكتتاب بمقدار سبع مرات.

وتحمل السندات سعر فائدة ثابتة بنسبة 4.229 في المئة، وهو أدنى معدل فائدة تحصل عليه الشركة على الإطلاق.

وحظيت شركة المشاريع بترحيب كبير من المستثمرين خلال حملة ترويجية عالمية شملت هونغ كونغ، وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة ولندن.

وبذلك تكون شركة المشاريع أطالت أمد استحقاق الديون من 4.1 سنوات إلى 4.7 سنوات، وهذا الإصدار سيعمل على تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار بمجرد تسديد السندات المستحقة في شهر يوليو 2020.

وبهذه المناسبة قال نائب رئيس مجلس الإدارة «التنفيذي» في الشركة فيصل العيار، إن حجم الطلب على سندات الشركة الذي بلغ 3.6 مليارات دولار يعكس ثقة المستثمرين العالميين الكبيرة بشركة المشاريع. وأضاف العيار أن شركة المشاريع قادت مصدّري السندات الكويتيين في الأسواق العالمية منذ عام 2006، ويعكس هذا الإصدار الجديد الناجح جهودنا المستمرة لإظهار قوة السوق الكويتي للمستثمرين في جميع أنحاء العالم إذ لا تزال شركة المشاريع نموذجاً يحتذى للقطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفضل نموذج الأعمال والممارسات الحصيفة التي تعتمدها.

من جانبه، قال رئيس المديرين الماليين للمجموعة بيناك مايترا، «إن هذا الإصدار الناجح يؤكد تقدير المستثمرين لمستويات الشفافية العالية التي تتمتع بها شركة المشاريع ونشاطها المنتظم في أسواق الدين العالمية.

وأضاف مايترا أن نجاح هذا الإصدار كان واضحاً من خلال تشديد التوجه المبدئي للسعر بمقدار 35 نقطة أساس إلى سعر الإصدار النهائي، مما يعكس احترام وتقدير المستثمرين لسجل الشركة خلال فترة مزدحمة بإصدار السندات في المنطقة.

وأوضح أن إحدى مميزات استراتيجية شركة المشاريع هي قدرتها على إدارة ديونها كما هو واضح من تخفيض تكلفة التمويل السنوية للشركة بقيمة 26 مليون دولار بفضل هذا الإصدار الجديد بمجرد تسديد الشركة للسندات المستحقة عليها في شهر يوليو 2020.

وجذب الإصدار 270 مستثمراً، بما في ذلك مؤسسات عالمية رائدة في مجال الدخل الثابت، وشركات تأمين وصناديق تقاعد.

وحظي الإصدار بتوزيع جغرافي متوازن وبنسبة 24 في المئة للمستثمرين الأوروبيين، و23 في المئة للبريطانيين، و23 في المئة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و23 في المئة للآسيويين و8 في المئة لمستثمري الحسابات الخارجية الأميركية ومستثمرين آخرين. والسندات مدرجة في سوق لندن للأوراق المالية.

وقام كل من بنك ABC البحرين، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان وشركة كامكو للاستثمار بدور المديرين الرئيسيين المشتركين لهذا الإصدار.

والإصدار هو الثامن لشركة المشاريع تحت مظلة برنامجها لإصدار أوراق مالية متوسطة الأجل باليورو الذي أطلقته عام 2006، وجمعت الشركة منذ ذلك التاريخ أكثر من 3.6 مليارات.