«الوطني للاستثمار» ضمن مديري إصدار صكوك لــ «وربة» بـ 500 مليون دولار

كشفت شركة الوطني للاستثمار عن دورها الريادي باعتبارها المدير المحلي الوحيد ضمن مديري إصدار إقليميين وعالميين لإصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات لمصلحة بنك وربة ضمن برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار، ويمثل الإصدار أول صكوك غير مضمونة مصنفة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية صادرة عن مؤسسة مالية كويتية.

وقالت «الوطني للاستثمار»، في بيان صحافي أمس، إن إصدار صكوك بنك وربة يعتبر سابقة مهمة لمصدري الصكوك من الكويت، ونجاح الإصدار يعتبر مؤشراً جيداً للبنوك والشركات الأخرى للالتحاق بإصدارات مستقبلية والأخذ بسوق الصكوك كبديل مشروع لتلبية احتياجاتهم التمويلية.

ويعتبر بنك وربة الأكثر نمواً من حيث الأصول والودائع بين البنوك الكويتية وحاصل على التصنيف الائتماني «+ A» من وكالة فيتش لخدمات التصنيف و»Baa2» من وكالة موديز لخدمات التصنيف.

وشارك كل من بنك Standard Chartered وبنك BNP Paribas وبنك الإمارات دبي الوطني منسقين عالميين للإصدار، في حين عمل كل من شركة الوطني للاستثمار، وبنك ABC، وبنك قطر الوطني، وبنك أبو ظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، وبنكStandard Chartered، وبنك BNP Paribas وبنك الإمارات دبي الوطني باعتبارهم مديرين مشتركين للإصدار.

وذكرت الشركة أن عملية الإصدار شهدت طلباً جيداً من قاعدة متنوعة لمستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، إذ تجاوز إجمالي الطلبات 3.15 مليارات دولار أو ما يعادل x6.3 أضعاف قيمة الإصدار، تم تخصيص الصكوك للمستثمرين عبر الشرق الأوسط (66 في المئة)، آسيا (28 في المئة)، وأوروبا والحسابات الخارجية للولايات المتحدة (6 في المئة)، ومن المقرر إدراج الصكوك في بورصتي أيرلندا وناسداك دبي.

وأضافت أنه تم تحديد سعر الصكوك بأسلوب تنافسي، إذ تم تحديد السعر عند 100 في المئة بعائد 2.982 في المئة مما يعادل 135 نقطة أساس فوق منتصف معدل المبادلة الأميركي لـ 5 سنوات.

وقال الرئيس التنفيذي

لـ «الوطني للاستثمار» فيصل الحمد، «إننا فخورون بتضافر جهودنا الاستشارية لمصلحة بنك وربة في هذا الإصدار الدولي غير المسبوق، ويعد استقبال المستثمرين القوي شهادة على ثقتهم في البنك والطلب المستمر للإصدارات الكويتية الموافقة للشريعة الإسلامية من المستثمرين الإقليميين والدوليين عموماً».

من جانبه، قال المدير العام ورئيس قسم الخدمات المصرفية الاستثمارية في الشركة راني سلوانس، «إن الطلب الهائل من المستثمرين الكويتيين يعكس أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات الإقليمية والعالمية على حد سواء، ويعكس أيضاً قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ المعاملات العالمية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية بأعلى مستوى الجودة».