«وربة» رتّب صفقة إصدار صكوك لمصلحة «الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية»

أعلن بنك وربة نجاح شركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية، المصنفة بدرجة «Baa3» من وكالة التصنيف الائتماني «موديز» مع نظرة مستقبلية مستقرة، إصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار لمدة خمس سنوات بنسبة ربح 3.939 في المئة « أي ما يعادل 215 نقطة أساس فوق معدل المقايضة الوسطى لمدة خمس سنوات على الدولار الأميركي».

وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه تم إصدار الشهادات ضمن برنامج الشركة الساعي لإصدار مليار دولار الذي تم إدراجه في بورصة لندن للأوراق المالية.

وساهم بنك وربة ومديرو الإصدار المتضامنون، بنجاح تسويق وترتيب الصفقة، إذ كان الطلب على الصكوك قوياً على نحو استثنائي، كما يتضح من خلال حجم الاكتتاب الذي فاق التوقعات.

وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في وربة ثويني الثويني، إن الإقبال على الاكتتاب سجل نجاحاً كبيراً فاق 6.2 أضعاف حجم الإصدار ليصل إلى أكثر من 3.7 مليارات دولار.

وأضاف الثويني أن بنك وربة تسره المشاركة في هذا الإصدار النوعي للصكوك، الذي يحسب نجاحه لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية الحاصلة على تصنيف «Baa3» من وكالة موديز، وتم إصدارها بموجب برنامج الصكوك الذي تم إنشاؤه وقيمته مليار دولار والمصنف أيضاً من وكالة موديز بتصنيف «Baa3»، وتعتمد على مبادئ الوكالة الإسلامية.

وبين أن الاكتتاب شارك فيه أكثر من 135 مستثمراً من أكثر من 20 دولة، تم تخصيص ما نسبته 61 في المئة من مبلغ الصكوك لمستثمرين دوليين (آسيا 33 في المئة، وأوروبا 24 في المئة، والولايات المتحدة / أوف شور 4 في المئة)، كما تم تخصيص 39 في المئة من مبلغ الإصدار الإجمالي لمستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي.