«الأهلي» يدير تمويلات مرابحة مجمعة لـ «ألافكو»

وقعت شركة "ألافكو" لتمويل شراء وتأجير الطائرات تمويلات مرابحة مجمعة غير مضمونة بمبلغ 470 مليون دولار مدة 5 سنوات بإدارة البنك الأهلي الكويتي DIFC في مركز دبي المالي العالمي والخاضعة لرقابة سلطة دبي للخدمات المالية وبنك HSBC الشرق الأوسط.

وقالت الشركة في بيان صحافي، أمس، إن بنك HSBC الشرق الأوسط أدى دور المنسق في هذه الصفقة، في حين البنك التجاري الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك وربة قاموا بدور المنظمين الرئيسيين، وتولى بنك وربة إدارة الاكتتاب وكوكيل الاستثمار وبنك أبوظبي الأول كوكيل التسهيلات والوكيل العالمي.

وتمت هيكلة الصفقة عن طريق تأسيس شركة ذات أغراض خاصة SPV في مركز أبوظبي العالمي، وشاركت في الصفقة ثمانية بنوك من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية، ومن المتوقع انضمام المزيد من البنوك في المرحلة المقبلة، مما قد يزيد من المبلغ الإجمالي للتمويلات بما لا يزيد على 650 مليون دولار في حال تم تفعيل خيار زيادة المبلغ من قبل شركة "ألافكو".

وصرح ميشال عقاد الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي (ABK) الذي قام بدور المنسق للصفقة ومدير الاكتتاب المشترك: "نهنئ شركة "ألافكو" والبنوك المشاركة على تحقيق هذا الإنجاز الاستراتيجي والدقة والسرعة في تنفيذ هذه الصفقة التاريخية".

وأكد عقاد أيضاً "قدرة البنك الأهلي الكويتي الإقليمية في قيادة وترتيب التسهيلات المشتركة في سوق التمويلات الإقليمية".

من جانبه، قال روجر وينفيلد الرئيس التنفيذي لبنك HSBC في الكويت: "يسر HSBC أن يكون بمنزلة المنسق الوحيد، والقائم بالتنظيم الأولي وإدارة الاكتتاب بالمرابحة البالغة قيمتها 470 مليون دولار".

وأضاف وينفيلد، "إننا نتطلع إلى مواصلة دعم نمو شركة ألافكو، الذي يدعمه نموذج الأعمال القوي وفريق الإدارة والمساهمين، ونشاهد طلبات متزايدة على التمويلات الإسلامية في الكويت والمنطقة، ونحن في وضع جيد للمساعدة نظراً إلى تراثنا الإقليمي وشبكتنا الدولية".

بدوره، قال عادل البنوان الرئيس التنفيذي لشركة "ألافكو": "نحن سعداء بإتمام هذه الصفقة التاريخية، ونود أن نشكر جميع الأطراف المشاركة، وهذه الصفقة تعكس الثقة التامة التي منحها لنا شركاؤنا الاستراتيجيون، ونحن نرحب بهم ونسعى لتطوير هذه الشركة على المدى الطويل".

وأضاف البنوان "نقدر تقديراً تاماً الأدوار التي تؤديها جميع الأطراف كجزء من هذه الصفقة، وخصوصاً دور بنك وربة في إظهار التزامهم تجاه شركة الأفكو، ونود أن نعرب عن امتناننا لهم لدعمهم المستمر، ولا يزال بنك وربة شريكاً قوياً لشركة "ألافكو" في الآونة الأخيرة، خصوصاً أن البنك كان له دور أساسي في ترتيب تسهيلات المرابحة غير المضمونة في عام 2017".

وتابع أن هذه الصفقة تعكس تكوين علاقات جديدة وتطوير العلاقات القائمة مع الشركاء الحاليين، "نشكر شركاءنا الدوليين بنك التنمية الكوري وبنك HSBC وبنك المشرق لدعمهم المستمر، إضافة إلى الدور الجوهري الذي أداه البنك الأهلي الكويتي والبنك التجاري الكويتي وبنك البحرين الوطني وبنك الخليج وبنك أبوظبي الأول، وتود شركة "ألافكو" أن تتقدم بالشكر لهذه المؤسسات التي منحتها الثقة وأسست بداية لعلاقة إستراتيجية طويلة الأجل من خلال هذه الصفقة، ونحن نتطلع إلى العمل مع جميع شركائنا، والسعي إلى تعزيز علاقات العمل في المستقبل".