«بيتك كابيتال»: إدارة وترتيب إصدار صكوك بمليار دولار لمصلحة بنك دبى الإسلامي

قال رئيس الخدمات الاستثمارية المصرفية في شركة «بيتك كابيتال»، الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك)، عبدالله الحداد، إن الشركة نجحت في ترتيب إصدار صكوك بقيمة مليار دولار لمصلحة بنك دبي الإسلامي، من خلال قيامها كمنظم رئيس بإصدار صكوك تحت مظلة برنامج الصكوك الخاص ببنك دبي الإسلامي البالغ 5 مليارات دولار، في تأكيد جديد على ريادة مجموعة «بيتك» والثقة بدورها المتميز في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل، سواء للحكومات أو الشركات، ومواكبة الإقبال على هذا المنتج الشرعي الذي يوفر التمويل المساند لعمليات النمو والتوسع للشركات والمشاريع التنموية الكبرى.

وأشار الحداد، في تصريح صحافي، إلى أن «بيتك كابيتال» رتبت صفقة الصكوك بالتعاون مع 7 بنوك عالمية، حيث من المتوقع أن يحظى الإصدار بتصنيفها A3 من وكالة موديز وA من وكالة فيتش ومدتها 5 سنوات، وبعائد ثابت 3.625 في المئة، وهى صكوك بهيكلة الوكالة سيتم إدراجها في سوق أيرلندا للأوراق المالية وسوق ناسداك دبي، وقد تم تسعير الإصدار بمعدل ربح 115 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، حيث بدأ تسويق الإصدار بسعر 130 نقطة، لينخفض إلى هذه المستويات الإيجابية، وبلغت الأموال المستقطبة أثناء فترة الاكتتاب 1.75 مليار دولار، بزيادة 75 في المئة عن المبلغ المصدر وبطلبات اكتتاب تجاوزت 115 مستثمرا، معظمهم من منطقة الشرق الأوسط، حيث يعكس هذا الإقبال الكبير الثقة ببنك دبى الإسلامي وإمكانات «بيتك كابيتال» بإدارة الإصدارات، إضافة الى اهتمام المستثمرين بإصدارات الصكوك بشكل عام والخليجية خاصة.

وقال الحداد إن القراءة الأولية لسوق الصكوك هذا العام تشير الى أنه من المتوقع أن تستمر وتيرة إصدار الصكوك بشكل جيد خلال الربع الأول من العام الحالي في ضوء إقبال متزايد وثقة متواصلة من الشركات والحكومات صاحبة أكبر وأهم الإصدارات العام الماضي، والتي أبدت استحسانها لمنتج الصكوك كأداة تمويل متميزة، كما يتوقع أن يزداد الزخم في سوق الصكوك بدخول دول جديدة الى مجال الإصدار، واعتماد كثير من الشركات الكبرى والبنوك في تغطية احتياجاتها التمويلية من خلال الصكوك.

وشدد الحداد على أن مجموعة «بيتك» تقوم بدور رائد في قطاع التمويل الإسلامي بابتكار الخدمات والمنتجات الإسلامية الجديدة التي تقدم كبديل للمنتجات المصرفية التقليدية، في وقت تستهدف هذه الأدوات دورا أوسع في تمويل خطط التنمية في المنطقة والأسواق العالمية، ولذلك توصف مجموعة «بيتك» بالمرجع والرائد الذي استطاع أن يمهد الطريق لصناعة متكاملة، من أبرز منتجاتها الآن الصكوك، مشيرا الى أن التجارب الواسعة لمجموعة «بيتك» في إصدار الصكوك يجعلها محل ثقة وتقدير من الشركات الكبرى والحكومات حول العالم، خاصة أن النماذج والتطبيقات التي تستخدمها مجموعة «بيتك» في ترتيب أنواع الصكوك المختلفة، سواء إجارة أو وكالة وغيرها تتمتع بمرونة وكفاءة وتنافسية تجعلها الأفضل أمام نظيرتها من أدوات التمويل التقليدية.