«كامكو» و«الخليج» و«الوطني للاستثمار» مديرون ووكلاء لسندات «كيبكو»

أعلنت شركة كامكو للاستثمار، وبنك الخليج، وشركة الوطني للاستثمار، دورهم كمديري إصدار مشتركين ووكلاء اكتتاب في إصدار سلسلة سندات دين مزدوجة لمصلحة شركة مشاريع الكويت (القابضة) «كيبكو» بقيمة 100 مليون دينار تُستحق في ديسمبر 2024.

وكشف مديرو الإصدار في بيان مشترك لهم، أن السندات المصدرة، من «كيبكو»، الحاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة -BBB من وكالة التصنيف العالمية ستاندارد آند بورز، تعد الوحيدة المقومة بالدينار الكويتي في عام 2017، كما تعد الأولى من نوعها بفترة استحقاق 7 سنوات.

وأضاف البيان أن الإصدار حقق إقبالا إيجابيا من المؤسسات الحكومية والمالية ومن الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب قيمة السندات المطروحة بنسبة 145 في المئة من قيمة السندات المطروحة، ما يعكس قوة التصنيف الائتماني لـ«كيبكو»، باعتبارها مصدرا مرغوبا من المستثمرين.

وأشار إلى أن هذا الإصدار يعد واحداً من كبريات الإصدارات التي شهدها السوق المحلي والإقليمي.

وأضاف: «لا يقتصر هذا الطرح على كونه الإصدار الأول من نوعه، والوحيد المقوم بالدينار في عام 2017، بل إنه يعد أكبر إصدار لسندات دين من مؤسسة استثمارية».

وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي في «كامكو» فيصل صرخوه، أن «هذا الإصدار يأتي استكمالا للنجاحات التي حققتها الشركة في إدارة مختلف إصدارات أدوات الدين للشركات والبنوك خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يؤكد دورنا الريادي في دعم هذا القطاع المتنامي، وفي تنشيط أسواق الدين، عبر طرح الأدوات المالية المتنوعة التي ينعكس تأثيرها إيجابا على الاقتصاد الكويتي».

وتابع: «أتقدم بالشكر لفريق عمل قطاع الاستثمارات المصرفية في (كامكو) وشركائنا، على دورهم في إتمام العديد من الصفقات الناجحة، مستندين إلى خبرتهم الممتدة لتحقيق أفضل النتائج الممكنة لعملائنا، ونتطلع للمزيد من النجاحات في المستقبل القريب».

بدوره، قال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات لدى «الخليج» أحمد الدويسان: «المشاركة الفعالة في فرص الاستثمار تدعم القطاع الخاص، وتعزز نمو الاقتصاد الكويتي، وتمثل أمراً بالغ الأهمية للبنك. وبصفتنا المدير المشارك في إصدار سندات (كيبكو) بمقدار 100 مليون دينار، فإنه يسرنا أن نحقق أفضل النتائج لعميلنا، ونعتبرها خطوة مهمة نحو تعزيز أسواق المال في الكويت. ويتطلع (الخليج) إلى المضي قدماً في مواصلة هيكلة وإدارة إصدارات السندات الجديدة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي في «الوطني للاستثمار» فيصل الحمد: «نفتخر بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة كيبكو، لإنجاز هذا الطرح، الذي يمثل صفقة تاريخية فارقة من شأنها تسيير الطريق للإصدارات القادمة من الشركات الكويتية».

وأضاف: «تحقق نجاح هذه الصفقة، من خلال الدعم المتواصل الذي قدم من هيئة أسواق المال وفريقنا من الخبراء الذين يسعون باستمرار إلى تحقيق وتجاوز متطلبات العملاء، إضافة إلى تعزيز سوق الدين المحلي. أشكر (مشاريع الكويت القابضة)، لمنحنا هذه الفرصة الواعدة، ونتطلع إلى الحفاظ على ثقة عملائنا والمستثمرين».

جدير بالذكر، أنه تم تسعير سلسلة السندات المزدوجة بأسلوب تنافسي، حيث يتألف الإصدار من شريحتين من الفوائد التي تسدد بشكل أقساط نصف سنوية، ويتمثل ذلك في السندات ذات الفائدة الثابتة، حيث يكون معدل الفائدة 5.25 في المئة، تدفع نصف سنوياً على أقساط، وكذلك السندات ذات الفائدة المتغيرة، حيث يكون معدل الفائدة معادلا لسعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، إضافة إلى 2.25 في المئة تدفع نصف سنوياً على أقساط، ولا تتجاوز 1.00 في المئة فوق معدل الفائدة للسندات ذات الفائدة الثابتة.

وأعرب المديرون المشتركون عن امتنانهم لهيئة أسواق المال، وشركة كيبكو، على دعمهما والتزامهما بالعمل الجماعي المثمر، بهدف تعزيز عمل المؤسسات المالية، وأشادوا بالدور المتواصل للمستثمرين، باعتبارهم القوة الدافعة التي أثمرت تكليل هذه العملية بالنجاح.