«الأهلي» يصدر سندات من الفئة الممتازة بـ 500 مليون دولار

أعلن البنك الأهلي الكويتي، أمس، نجاحه في إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار، وقد تمكن البنك من إصدار الشريحة الأولى ضمن هذا البرنامج بقيمة 500 مليون دولار أميركي، من خلال التعاون والترتيب المشترك مع سيتي بنك Citibank وإتش إس بي سي HSBC وبنك أبوظبي الوطني NBAD.

ويعد إطلاق هذه السندات الأول من نوعه بالنسبة للبنك الأهلي بعد صفقة الاستحواذ على بنك بيريوس – مصر، التي تمت عام 2015، وتمكن البنك من جذب اهتمام المستثمرين في أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وتعقيباً على إطلاق هذا البرنامج، قال ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك، إن "الأهلي الكويتي" يعد أول مصرف كويتي يطلق برنامجاً لإصدار السندات بعد السندات السيادية، التي أصدرتها دولة الكويت بنجاح للمرة الأولى، الذي مكّن المستثمرين من الاسترشاد بمنحنى العوائد السيادية لتحديد السعر.

وأشار العقاد إلى أن البنك يخطط لاستغلال عوائد هذا الإصدار لتنويع مصادر التمويل الحالية، ولكي تتماشى بشكل أفضل مع آجال الموجودات من خلال مطلوبات ذات آجال استحقاق أطول.

وقد منحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفاً مؤقتاً لبرنامج البنك الأهلي الكويتي لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل غير مضمونة من الفئة الممتازة، بالدرجة A2 تماشياً مع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي الكويتي بالدرجة A2.

وصنفت مجلة غلوبال فاينانس البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة 50 مصرفاً الأكثر أماناً على مستوى العالم وضمن قائمة 10 مصارف الأكثر أماناً على مستوى منطقة الشرق الأوسط.