المرزوق: صكوك «إيكويت» تؤكد الاهتمام بدعم الاقتصاد

قال الرئيس التنفيذي في شركة "بيتك كابيتال" الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) عبدالعزيز المرزوق، إن الشركة قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي لشركة ايكويت صكوك ذات غرض خاص المحدودة ("ايكويت") بالتعاون مع جهات عالمية أخرى، "إضافة الى دورنا كمنسق برنامج الصكوك بالتعاون مع بنك إتش اس بي سي لترتيب عملية اصدار صكوك اجارة ومرابحة بـ500 مليون دولار كشريحة أولى من برنامج الصكوك قيمته الإجمالية 2 مليار دولار".

وأضاف المرزوق في تصريح أن الإصدار حصل على تصنيف بدرجة استثمارية ممتازة تعكس الملاءة الجيدة للإصدار، حيث حصل على Baa2 من وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وBBB+ من وكالة ستاندرد آند بورز، وتم إدراجه في سوق ايرلندا للأوراق المالية.

وأوضح ان صكوك ايكويت تعتبر الاصدار الاول الذي تمت الموافقة عليه من هيئة اسواق المال لشركة كويتية وفق قانون الهيئة الجديد، مشيدا بما تحقق من تعاون وتنسيق بين الهيئة والمشاركين في ترتيب الاصدار، معربا عن امله أن يكون ذلك بداية لمزيد من الاصدارات للشركات الكويتية المدعوة الآن للاستفادة من منتج الصكوك كإحدى ادوات التمويل المهمة في الاسواق العالمية، والتي تحظى بإقبال كبير من المستثمرين، وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة.

وأشار إلى ان مدة اصدار صكوك ايكويت 7 سنوات تستحق في فبراير 2024، وقد تجاوز الطلب أثناء فترة الاكتتاب قيمة الصكوك المطروحة بما يزيد على 7 أضعاف قيمة الإصدار ليصل إلى 3.7 مليارات دولار، واكتملت تغطية الصكوك باضعاف المبلغ المطلوب في يوم واحد، حيث تجاوز إجمالي الطلبات 270 طلبا من مستثمرين من الشرق الاوسط واوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.

ولفت إلى ان الاقبال جاء رغم تسعير الصكوك بسعر منافس جدا للسندات التقليدية، مما يعبر عما اصبحت تمثله الصكوك عالميا كمنتج معتمد وموثوق وجاذب، مشيرا الى أن هذا النجاح هو استمرار لمشاركة مجموعة "بيتك" واهتمامها بجهود تطوير القطاع الصناعي، خصوصا البتروكيماويات، ودعم القطاعات الاقتصادية في دولة الكويت عبر توفير مصادر التمويل، حيث شارك "بيتك" في تمويل مجموعة من المشاريع السابقة لشركة إيكويت، وأكد دوره كشريك استراتيجي مهتم بالمشاريع الاخرى في مجال النفط والغاز والبتروكيماويات والقطاعات الحيوية الأخرى.

وذكر المرزوق أنه تم تحديد عائد ثابت على الإصدار بمقدار 3.944 في المئة لمدة 7 سنوات تدفع بشكل نصف سنوي أي ما يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، وقد كان تسعير الإصدار قد بدأ أثناء فترة الاكتتاب عند 210 نقطة أساس ثم انخفض إلى 187 نقطة أساس ليتم إغلاق الاكتتاب عند سعر 175 نقطة أساس، حيث تم تسعير الإصدار بسعر تنافسي نظرا لحجم الإقبال على الإصدار ورغبة المستثمرين في تملك الصكوك، والذي يؤكد الثقة الكبيرة في شركة إيكويت ومتانة مركزها المالي.

من جهته، علق الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت محمد حسين، على طرح الصكوك بالتعاون مع "بيتك كابيتال" قائلاً: "نعتز بطرح أول إصدار صكوك والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة إيكويت في أسواق الدين العالمية بالتعاون مع مجموعة اخرى متميزة من الشركات والبنوك الكبرى على مستوى العالم، وقد كان ذلك احد العوامل لتحقيق الاقبال الكبير من المستثمرين على تغطية الاصدار".

وأضاف حسين "نحن نعتبر ذلك بمثابة شهادة ثقة في مجموعة ايكويت والاقتصاد الكويتي عامة، ونشكر جهود ومساهمات (بيتك كابيتال) المبذولة لأخذ الموافقات اللازمة والتنسيق مع هيئة أسواق المال والجهات الأخرى لإنجاح الإصدار وتغطيته في وقت قياسي وبمستوى عال من المهنية والالتزام".

يذكر انه شارك في الترتيب والتسويق للإصدار كل من سيتي غروب وبنك إتش اس بي سي وجي بي مورغان وشركة بيتك كابيتال للاستثمار وأن بي كيه كابيتال في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من سيتي غروب وبنك أتش أس بي سي وجي بي مورغان وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وأن بي كيه كابيتال وأم يو أف جي سكيوريتيس وميزوهو وأس أم بي سي نيكو وبنك أبوظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.