«الوطني للاستثمار» منسق الاكتتاب والوكيل المشارك لطرح صكوك «إيكويت»

قامت شركة الوطني للاستثمار (إن بي كيه كابيتال) بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لإنشاء برنامج طرح صكوك بمبلغ يصل إلى ملياري دولار أميركي لشركة إيكويت، وهي صكوك ذات غرض خاص لمجموعة (إيكويت) ولطرح إصدار صكوك متوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أميركي تستحق في فبراير 2024.

وتعد شركة إيكويت صكوك شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة إيكويت للبتروكيماويات ش.م.ك.م. (بالاشتراك مع الشركة الكويتية للأوليفينات والحاصلتين على تصنيف «Baa2» من وكالة موديز للتصنيف الائتماني و«BBB+» من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني) (مجتمعين «مجموعة إيكويت»).

ويعتبر هذا الإصدار الثاني لمجموعة إيكويت التي حققت نجاحا بدخولها أسواق الدين العالمية في شهر نوفمبر 2016، وذلك من حيث استكمال أول إصدار سلسلة سندات مزدوجة بقيمة إجمالية 2.25 مليار دولار.

وقد شارك كل من «إن بي كيه كابيتال» و«سيتي غروب» و«إتش إس بي سي بانك بي إل سي» و«جي بي مورغان سكيوريتيس بي إل سي»، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) في دور منسق الاكتتاب العالمي، في حين قام كل من إن بي كيه كابيتال وسيتي غروب، وإتش إس بي سي بانك بي إل سي، وجي بي مورغان سكيوريتيس بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م.) وإم يو إف جي سكيوريتيس، وميزوهو للأوراق المالية، وإس إم بي سي نيكو، وبنك أبوظبي الوطني بدور الوكيل المشارك للطرح.

إقبال قوي

كان استقبال الطرح إيجابيا للغاية من مجموعة متنوعة من المستثمرين، بمن في ذلك مديرو الصناديق، والمؤسسات الحكومية، وصناديق التقاعد، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، حيث تجاوزت طلبات الاكتتاب العالمية قيمة الصكوك المطروحة بنسبة 7.4 أضعاف المطروح، لتصل إلى 3.7 مليارات دولار، وسيتم توظيف عوائد هذا الطرح لإعادة جدولة الديون القائمة.

وعلق الرئيس التنفيذي لمجموعة إيكويت، محمد حسين، على طرح الصكوك قائلا: «نحن فخورون بطرح أول إصدار صكوك، والذي يمثل ثاني إصدار ناجح لمجموعة إيكويت في أسواق الدين العالمية»، مضيفا «نحن فخورون بالإقبال القوي من المستثمرين على هذا الطرح، مما يعد شهادة على الجودة الائتمانية لمجموعة إيكويت وجاذبيتها العالمية».

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة الوطني للاستثمار، فيصل الحمد، قائلا: «نحن فخورون جدا بتضافر جهودنا الاستشارية مع مجموعة إيكويت على جميع إصداراتها في أسواق الدين العالمية. وأكد الإقبال القوي على الإصدار في دولة الكويت أهمية السوق الكويتي في دعم الإصدارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

يذكر أن التنفيذ الناجح للإصدارين عزز من سمعة مجموعة إيكويت كمصدر ذي سمعة عالية من منظور عالمي. كما أن هذا النجاح يعكس قدرة شركة الوطني للاستثمار على تنفيذ الصفقات العالمية في أعلى مستوى من الجودة».

ويتضمن إصدار الصكوك هيكل إجارة ومرابحة مزدوجا، وتم تسعير الصكوك المتوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بأسلوب تنافسي، وأصدرت الصكوك بسعر يعادل 100 في المئة من السعر الأساسي، وبهامش ربح يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة (لمدة 7 سنوات)، مما يعادل عائدا سنويا بنسبة 3.944 بالمئة.