«برقان»: إصدار سندات من الفئة «AT1» بـ 500 مليون دولار

أعلن بنك برقان، ثاني أكبر بنك تجاري في الكويت من حيث الأصول، أنه أصدر بنجاح سندات «AT1» بقيمة 500 مليون دولار أميركي، مضيفا ان الاصدار جاء بعد اجتماعات ناجحة مع مستثمرين في آسيا وأوروبا والشرق الاوسط.

وقد تم اصدار هذه السندات لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات «بازل 3»، والذي يعد الأول من نوعه من بنك كويتي.

يذكر أن بنك برقان كان ولايزال سباقا في إصدار أدوات مالية إيمانا منه بضرورة تطوير سوق المال، ففي عام 2012، أصدر البنك بنجاح سندات ثانوية «LTII» والذي يعد الأول من نوعه في الكويت من حيث الحجم وعملة الإصدار والمدة.     

وتأتي هذه السندات «AT1» بفائدة 57.2 في المئة تدفع بشكل نصف سنوي وتستدعى بعد السنة الخامسة بعد  الحصول الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة.

يذكر أن تلك السندات مكفولة من بنك برقان المصنف A3 بنظرة مستقرة من وكالة موديز وبنظرة مستقرة BBB+ من وكالة SandP. علما ان مديري الاصدار المشتركين: سيتي غروب واتش اس بي سي وجي. بي. مورجان وبنك أبوظبي الوطني، ومساعد مدير الإصدار: برقان ياتيريم منكول ديجرلر إيه إس (برقان للأوراق المالية – تركيا).

وقال رئيس مجلس إدارة بنك برقان، ماجد عيسى العجيل: «نحن سعداء بالثقة التي لمسناها من المستثمرين والتي عكسها نجاح اصدار السندات من جهة وقوة الطلب عليها من جهة أخرى».

وأضاف العجيل: «يأتي قرار البنك لإصدار سندات (AT1) لتعزيز قاعدة رأس المال لتلبية متطلبات بازل 3 وتوفير موارد مالية تتناسب وخطط النمو المستقبلية»، مبينا ان «إصدار هذه السندات الجديدة سيعزز نوعية رأس المال ومعدل كفايته دون أي تأثير على مساهمينا الحاليين».