ترقب كبير لطرح «الأهلي التجاري» السعودي في 19 الجاري

سيزيد طرح البنك الأهلي التجاري عدد البنوك المدرجة في السوق السعودي إلى 12 بنكاً، بالإضافة إلى أنه يزيد وزن القطاع في السوق.

يشهد يوم الاحد 19 أكتوبر الجاري أكبر عملية طرح في تاريخ الاسواق الخليجية والعربية على حد سواء، عندما تُخصص نسبة 25 في المئة من رأسمال البنك الاهلي التجاري السعودي لاكتتاب عام، موزعة ما بين 15 في المئة للأفراد و10 في المئة للمؤسسة العامة للتقاعد السعودية.

ويعتزم «الاهلي التجاري» طرح 500 مليون سهم بسعر 45 ريالاً للسهم، لجمع 22.5 مليار ريال سعودي أي ما يقارب 6 مليارات دولار في هذا الاكتتاب العام، وذلك خلال الفترة ما بين 19 الجاري وحتى 2 من نوفمبر القادم، وهي المدة التي حددها البنك لعملية الطرح. وكان «البنك» أعلن نشرة الإصدار الخاصة بالاكتتاب العام، حيث أشارت إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب سيكون 10 أسهم فيما سيكون الحد الأعلى مفتوحاً، وستتم اعادة فائض الاكتتاب للمكتتبين يوم 9 نوفمبر اي بعد اسبوع من انتهاء الاكتتاب

وسيتم الاكتتاب عبر 8 بنوك هي العربي والفرنسي وسامبا وساب والاستثمار والرياض والهولندي والأهلي.

وقالت تقارير اقتصادية أن طرح البنك الاهلي التجاري سيزيد من عدد البنوك المدرجة في السوق الى 12 بنكا بالاضافة إلى انه يزيد من وزن القطاع في السوق، كما أنه – الاهلي التجاري – سيتقاسم قائدي السوق وهما «سابك ومصرف الراجحي» ليكون قائداً ثالثاً برأسمال يبلغ 15 مليار ريال، وبأرباح تجاوزت 6 مليارات ريال بنهاية الربع الثالث لهذا العام.

كما أنه يعتبر أكبر البنوك السعودية من حيث الاصول والأرباح، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة النسبة الكبرى في البنك (69.3 في المئة) بالاضافة الى 10  في المئة حصة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والنسبة المتبقية مملوكة لمجموعة من الافراد.

ويأتي هذا الاكتتاب بعد 6 سنوات من آخر اكتتاب كبير شهده السوق السعودي، حيث شهد السوق خلال عامي 2007 و2008 إدراج كثير من الشركات الكبيرة التي جمعت أموالا من المتداولين تراوحت بين 3 و10 مليارات ريال لكل اكتتاب، وفي حال جرى تغطية الاكتتاب بالكامل فسيكون أكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودي والأسواق الخليجية والعربية.

وكان وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أعلن في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة سيبيع 25 في المئة من رأسمال البنك الأهلي التجاري، على أن 15 في المئة من رأسمال البنك سيتم طرحه على المواطنين السعوديين في اكتتاب عام، فيما كشف رئيس مجلس إدارة البنك منصور الميمان في حوار سابق مع «العربية» أنه سيتم طرح 300 مليون سهم للأفراد، فيما سيتخصص 200 مليون سهم للمؤسسة العامة للتقاعد.

وكانت هيئة السوق المالية أعلنت صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طرح البنك للاكتتاب، من قبل المؤسسة العامة للتقاعد.