«كامكو»: مخصصات البنوك ارتفعت 5.3% لتصل إلى 688 مليون دينار بـ51% من صافي أرباح التشغيل

قال تقرير اقتصادي متخصص ان أرباح قطاع البنوك المحلي بلغت 572 مليون دينار خلال عام 2012 في وقت لا تزال المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة تضغط على ايرادات وصافي أرباح البنوك، ملاحظا «غياب أي نمو يذكر» في صافي أرباح القطاع منذ عام 2011.

وأضاف تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لادارة الأصول (كامكو) ان مخصصات تلك البنوك ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة لتصل الى 688 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 51 في المئة من صافي أرباح التشغيل البالغة 1.34 مليار دينار وما نسبته 122 في المئة من صافي أرباح العام 2012.

وأوضح انه خلال السنوات الخمس الماضية بلغ حجم المخصصات المحجوزة حوالي 3.5 مليارات دينار واستنزفت ما نسبته 58 في المئة من صافي أرباح التشغيل للقطاع والبالغة ستة مليارات دينار وشكلت ما نسبته 36 في المئة من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة نفسها والبالغة 9.7 مليارات دينار.

ورأى أن ذلك يشكل دليلا واضحا على تأثر القطاع سلبا بالقروض غير المنتظمة التي لا تزال عند مستويات عالية اذ بلغت نهاية عام 2012 حوالي 1.9 مليار دينار أي ما نسبته 5.5 في المئة من اجمالي محفظة القروض لدى القطاع. وذكر ان المؤشر الايجابي «الواضح» هو انخفاض نسبة القروض المتعثرة الى اجمالي القروض بشكل متتال منذ عام 2009 حين بلغت 10.3 في المئة لتنخفض الى 8.6 و6.7 في المئة في نهاية العامين 2010 و2011 على التوالي.

 نمو طفيف

وفي تحليل لبيان الدخل للبنوك الكويتية المدرجة بين ان ايرادات الفوائد شهدت نموا طفيفا خلال عام 2012 بنسبة 2 في المئة لتسجل 1.84 مليار دينار معتبرا هذه النسبة «أفضل» من معدلات النمو السالب خلال العامين 2010 و2009 حين سجلت انخفاضا نسبته 10 و20 في المئة على التوالي وكذلك مقارنة مع عام 2011 حين لم تشهد أي تغيير.

وأشار الى الاثر «الايجابي» لعودة النمو في سوق الائتمان على ايرادات البنوك من الفوائد حيث سجلت صافي محفظة القروض لدى البنوك الكويتية نموا «ملحوظا» خلال عام 2012 بلغت نسبته 10 في المئة لتصل الى 31.6 مليار دينار. وقال تقرير (كامكو) ان هذا النمو جاء نتيجة الزيادة في الائتمان مدفوعا بالنمو «الملحوظ» في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بقيمة 1.1 مليار دينار حيث بدأت البنوك اتباع سياسة توزيع المخاطر والاعتماد بشكل اكبر على سوق التجزئة. وأفاد بأن الزيادات في رواتب القطاع العام شكلت الدافع الرئيسي لهذا التوجه، لافتا الى انه في موازاة انخفاض هامش الفائدة ارتفع صافي ايرادات الفوائد بنسبة 2.9 في المئة خلال عام 2012 لتسجل 1.255 مليار دينار.

وذكر التقرير ان البنوك نجحت خلال عام 2012 بتعزيز الايرادات من غير الفوائد بنسبة 16.6 في المئة لتسجل 839 مليون دينار وذلك بعد نمو بلغت نسبته 20 في المئة خلال عام 2011 حيث سبقته ثلاث سنوات متتالية من الانخفاض بسبب تراجع حجم الأعمال وخسائر أسواق الأسهم والتذبذب في أسعار صرف العملات الأجنبية.

 تنويع المصادر

واعتبر التقرير ذلك دليلا «واضحا» على جهود البنوك في تنويع مصادر الدخل لديها جغرافيا عن طريق التوسع في الاسواق الخارجية وبالتالي ارتفع صافي الايرادات التشغيلية للقطاع بنسبة 8 في المئة ليصل الى 2.15 مليار دينار «وهو رقم قياسي جديد لم يحققه القطاع من قبل».

وبين أن البنوك الكويتية تمكنت خلال عام 2012 من المحافظة على مستويات مقبولة من النمو في أرباح التشغيل قبل خصم المخصصات حيث بلغ اجمالي الربح التشغيلي للقطاع حوالي 1.34 مليار دينار وبنسبة نمو بلغت 10 في المئة مقارنة مع عام 2011. وذكر ان المخصصات المحجوزة مقابل القروض غير المنتظمة لا تزال تضغط على ربحية القطاع وللسنة الخامسة على التوالي حيث ارتفعت المخصصات خلال عام 2012 بنسبة 5 في المئة لتصل الى 688 مليون دينار.

وبين تقرير (كامكو) ان القيمة الاجمالية للمخصصات المحتجزة منذ عام 2008 بلغت حوالي 3.5 مليارات دينار «وهو رقم كبير» مقارنة بأرباح وايرادات القطاع حيث شكلت تلك المخصصات ما نسبته حوالي 36 في المئة من اجمالي ايرادات القطاع خلال الفترة بين (2008 - 2012) و58 في المئة من اجمالي أرباح التشغيل خلال الفترة نفسها والبالغة ستة مليارات دينار.

واشار الى أن هذا الارتفاع «الملحوظ» في المخصصات خلال عام 2012 جاء بالتزامن مع بقاء القروض غير المنتظمة عند مستويات مرتفعة بلغت 1.9 مليار دينار «رغم انخفاضها عن عام 2011 حين بلغت 2 مليار دينار حيث شطبت البنوك ديونا قديمة وأضافت ديونا جديدة الى قائمة الديون غير المنتظمة». ولفت التقرير الى انخفاض القروض غير المنتظمة من ثلاثة مليارات دينار بنهاية عام 2009 الى 2.49 مليار دينار و1.93 مليار دينار نهاية العام 2010 ومن ثم الى 2 مليار و1.9 مليار دينار نهاية العامين 2011 و 2012 على التوالي.

تحسن ملحوظ

وقال ان نسبة القروض غير المنتظمة تحسنت بشكل «ملحوظ» الى اجمالي القروض من 10.3 في المئة نهاية عام 2009 الى 5.5 في المئة نهاية عام 2012 وكذلك نسبة تغطية القروض غير المنتظمة التي ارتفعت من 67 في المئة نهاية عام 2009 الى 99 في المئة نهاية عام 2012 ورأى تحسنا في نسبة تغطية القروض غير المنتظمة «اذا خصمنا من القروض المتعثرة قيمة الضمانات مقابل تلك القروض».

وبالرغم من تحسن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة وانخفاض نسبة القروض غير المنتظمة الى اجمالي محفظة القروض في عام 2012 (وبحسب التقرير) لا تزال المخصصات تشكل العامل الضاغط على الأداء المالي للقطاع حيث بلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين للقطاع ما نسبته 9 في المئة خلال عام 2012 «وهي لا تزال بعيدة عن مستوى عام 2007 حين بلغت 23.5 في المئة». وقال تقرير (كامكو) انه عقب التوزيعات النقدية القياسية عن عام 2007 والتي بلغت 611 مليون دينار وبالتزامن مع انخفاض صافي الارباح منذ عام 2008 انخفضت التوزيعات النقدية بشكل حاد خلال فترة السنوات الخمس (2008-2012) حيث بلغ المعدل السنوي للتوزيعات النقدية حوالي 240 مليون دينار وبنسبة انخفاض عن عام 2007 بلغت 61 في المئة وبمعدل توزيعات نقدية الى صافي الارباح بلغ 51 في المئة.

واشار الى أن اجمالي التوزيعات النقدية على المساهمين في البنوك منذ عام 2008 وحتى عام 2012 بلغ نحو 1.2 مليار دينار بينما بلغت قيمة أسهم المنحة حوالي 487 مليون دينار.