"اتصالات" تسعى إلى قرض بـ 12 مليار دولار لتمويل صفقة "زين"

تعمل شركة اتصالات على إتمام تسهيلات قرض بقيمة 12 مليار دولار من مجموعة تضم حوالي 12 مصرفاً، بغية تغطية خطتها للاستحواذ على 46 في المئة من شركة زين الكويتية، حسب مصادر مقربة من الصفقة أضافت ان كل بنك سوف يتعهد بتقديم مليار دولار.

وتقدم بعض البنوك بعروض لتوفير 5-7 مليارات دولار، ولكن اتصالات قررت التوجه إلى مجموعة أوسع، كما أن شهية السوق قوية نحو هذا القرض مع اهتمام 20 مصرفاً به، وذلك وفقاً لأحد المصرفيين الذي أضاف: "أظن ان هذا مؤشر على سيولة جيدة بصورة عامة بالنسبة الى أسماء قوية. واتصالات شركة مرموقة تعمل في أبوظبي ولكنها كانت ستنال الاستجابة ذاتها لو أنها كانت في أوروبا أو آسيا، وفقاً للمصرفي المذكور.

وقد حصلت مجموعة الاتصالات التي تحتل الرقم 2 في الخليج تصنيفا بـ(آ) من وكالة فيتش، التي قالت في آخر تقرير لها إنها لا تتوقع اقتراض المبلغ كله نظراً لسياستها المالية المحافظة. وقال المصرفي إن من بين البنوك المتقدمة لهذه الصفقة هناك بنك طوكيو-ميتسوبيشي، و"بي ان بي باريباس"، و"سيتي غروب"، و"كريدي أغريكول"، و"اتش إس بي سي"، و"سوسيتيه جنرال"، و"ستاندرد تشارتر"، وبنك أبو ظبي الوطني، وبنك الكويت الوطني، ورويال بنك أوف سكوتلاند.

اهتمام شديد

تهتم البنوك الأوروبية بشدة بهذه الصفقة لأنها تشتمل على مبلغ بقيمة 6 مليارات دولار مدة 18 شهراً، والمحادثات المتعلقة بالسعر لاستحقاق أبكر تراوح حول 100 نقطة أساس (ليبور)، ولكن التسعير سوف يتوقف على ماذا كان ذلك توطئة لبنية سندات أم انه سيشمل التمويل أيضاً؟

ومن المتوقع أن تتأكد تفاصيل هذه الصفقة بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري.

ويقال إن الجهة المقترضة تبحث عن مستشار مالي، وأي بنك سوف يتم اختياره لهذا الغرض لن يقرض هذه الصفقة تجنباً لتضارب المصالح.

وكانت الشركة التي تحصل على المشورة من مورغان ستانلي وبنك الكويت الوطني، عرضت في شهر سبتمبر الماضي شراء حصة قدرها 46 في المئة في شركة زين الكويتية لقاء 1.7 مليار دينار كويتي.