«وربة» ينجح في إصدارَي صكوك بـ 1.2 مليار دولار

نجح بنك وربة في ترتيب إصدارين للصكوك بقيمة 1.2 مليار دولار، كان الأول بقيمة 500 مليون دولار لشركة سينومي سنترز (شركة المراكز العربية) لـ 5 سنوات، وشهد حجم طلب المستثمرين على إصدار الصكوك إقبالاً كبيراً ليصل إلى 1.5 مليار دولار، مما يعكس المقومات الائتمانية الصلبة للمصدر.

وقال رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في البنك، ثويني الثويني، إن «وربة» يواصل دعم قطاع الأعمال والأسواق الناشئة من خلال تزويدهم بحلول تمويلية متميزة، موضحاً أن البنك قام بدور مدير إصدار رئيسي مشترك، ومدير سجل اكتتاب مشترك لإصدار الصكوك التي تم وضعها بنجاح لسينومي سنترز (شركة المراكز العربية - ACC)، والمصنفة Ba3+/ BB من قبل وكالتَي موديز وفيتش، حيث تم إصدار 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مع عائد ثابت بمعدل ربح بنسبة 9.5 بالمئة.

وأوضح أنه تم تعيين «وربة» إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية أخرى لإدارة الإصدار الذي أدرج على منصة البورصة العالمية، مشيراً إلى أن إصدار الصكوك نجح في إنشاء سجل اكتتاب فاق الـ 1.5 مليار دولار، ومردفاً: ويسعدنا دوماً في البنك القيام بهذا الدور الرائد في إصدار صكوك لشركة سينومي سنترز.

وأشار إلى أن الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، والعربي كابيتال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجي إف إتش، وغولدمان ساكس إنترناشيونال، إتش إس بي سي، جي بي مورغان، وشركة كامكو للاستثمار، وبنك المشرق، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك وربة كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين ومديري سجل اكتتاب مجتمعين.

أما الإصدار الثاني، فذكر الثويني أن «وربة» نجح في إصدار صكوك لشركة الإمارات للاستثمارات الاستراتيجية بقيمة 700 مليون دولار لمدة 5 سنوات بمعدل عائد ثابت 5.831 بالمئة، موضحاً أن هذه الصفقة تمت بنجاح بقيادة كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك وربة كمديري إصدار رئيسيين مجتمعين، ومديري سجل اكتتاب مجتمعين، محققين بذلك سجل اكتتاب بلغت قيمته 1.7 مليار دولار.

وأفاد بأن استمرار «وربة» في دعم مثل هذه القطاعات يأتي انطلاقاً من استراتيجية البنك الرامية إلى ترسيخ مكانته كرائد في قطاع الشركات والاستثمار في كل من الكويت والأسواق الدولية.

ولفت إلى أن تغطية الصكوك وحجم الإصدار المطلوب كانت ممتازة، الأمر الذي يؤكد ثقة المستثمرين من مختلف أسواق المال الإقليمية والعالمية في «وربة»، وإمكاناته واستراتيجيته والموثوقية الكبيرة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال، وكذلك يعكس مكانة «وربة» المرموقة وقوته الائتمانية، وكفاءة عملياته وما يحققه من أداء مالي متميز، ولفت إلى أن الهدف من إصدار الصكوك تمويل عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدرات البنك التمويلية والاستثمارية، والتوسع في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، وكذلك دعم عملاء «وربة» في توسعاتهم الإقليمية والدولية.

وأكد الثويني أن سوق الصكوك يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لـ «وربة»، لكونه أحد أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية، التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين، وتعد من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع والنمو والدخول الى مجالات جديدة، منوهاً بدور أدوات التمويل الإسلامي في تعزيز أسواق المال العالمية، وهو ما يؤكده إقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.