مؤشرات ربحية «الوطني» كلها سجلت ارتفاعات بنهاية 2023

تطرق «الشال» في تقريره إلى نتائج أعمال بنك الكويت الوطني نتائج للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، وأشارت هذه النتائج إلى أن صافي أرباح البنك «بعد خصم الضرائب» بلغ نحو 588.4 مليون دينار، بارتفاع قدره 58.3 مليون دينار أي ما نسبته 11.0%، مقارنة بنحو 530.1 مليون دينار لعام 2022.

وبلغ صافي الربح الخاص بمساهمي البنك نحو 560.6 مليون دينار مقارنة مع نحو 509.1 ملايين دينار في نهاية عام 2022، أي بارتفاع بقيمة 51.5 مليون دينار أو بنسبة 10.1%. ويعود الارتفاع في ربحية البنك، إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

في التفاصيل، ارتفع صافي الإيرادات التشغيلية بنحو 15.6% أي نحو 157 مليون دينار، حين بلغ نحو 1.167 مليار دينار، مقارنة بما قيمته 1.010 مليار دينار، في نهاية عام 2022.

وارتفع بند إيرادات الفوائد للبنك (باستثناء الإيرادات من التمويل الإسلامي) بنحو 685.1 مليون دينار، وارتفعت مصروفات الفوائد (باستثناء تكاليف المرابحة) بنحو 544.3 مليون دينار، وبذلك ارتفع بند صافي إيرادات الفوائد بنحو 140.8 مليون دينار، ليبلغ 724.6 مليون دينار، مقارنة مع 583.8 مليون دينار.

وحقق البنك صافي إيرادات من التمويل الإسلامي بنحو 180.5 مليون دينار مقارنة مع نحو 172.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، أي أن صافي إيرادات الفوائد (في شقيه التقليدي والإسلامي) بلغ نحو 905.1 مليون دينار مقارنة مع نحو 755.8 مليون دينار بنهاية عام 2022، أي بارتفاع بقيمة 149.3 مليون دينار وبنسبة 19.8%.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 40.3 مليون دينار أو ما نسبته 10.4%، وصولاً إلى نحو 426.4 مليون دينار مقارنة بنحو 386.1 مليون دينار في نهاية عام 2022، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود مصروفات التشغيل.

وحسب تقديرات الشال، بافتراض استثناء تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان على المصروفات التشغيلية، نجد أن المصروفات التشغيلية ارتفعت من نحو 285.3 مليون دينار إلى نحو 315.9 مليون دينار، أي ارتفعت بنحو 30.6 مليون دينار أو بنسبة 10.7%، وبلغ إجمالي المخصصات نحو 103.1 ملايين دينار مقارنة بنحو 45.4 مليون دينار، أي مرتفعاً بنحو 57.7 مليون دينار، أو بنسبة 127.2%.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ 1.327 مليار دينار، أي ما نسبته 3.7%، ليصل إلى نحو 37.665 مليار دينار، مقارنة بنحو 36.338 مليار دينار، في نهاية عام 2022، وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان تكون الموجودات قد ارتفعت بنسبة 2.8% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2022.

وحققت محفظة قروض وسلف شاملاً التمويل الإسلامي للعملاء والتي تشكل أكبر مساهمة في موجودات البنك، ارتفاعاً بلغت نسبته 6.1% وقيمته 1.283 مليار دينار، ليصل بإجمالي المحفظة إلى 22.281 مليار دينار (59.2% من إجمالي الموجودات) مقابل 20.998 مليار دينار (57.8% من إجمالي الموجودات) في عام 2022، وإذا استثنينا تأثير تجميع بيانات بنك بوبيان في شق التمويل الإسلامي نجدها قد ارتفعت بنحو 5.8%.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 1.055 مليار دينار، أي ما نسبته 3.3%، لتصل إلى نحو 32.758 مليار دينار، بعد أن كانت 31.703 مليار دينار، في نهاية عام 2022. وإذا استثنينا تأثير تجميع نتائج بنك بوبيان، نجدها ارتفعت بنحو 2.3% مقارنة بمستواها في نهاية عام 2022، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.0% مقارنة بنحو 87.2% في عام 2022.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية سجلت ارتفاعاً مقارنة مع عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (‏ROE‏) ليصل إلى 14.9% بعد أن كان عند 14.2%. وارتفع مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) ليصل إلى نحو 76.0% قياساً بنحو 71.9%، وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) ليصل إلى نحو 1.6% مقارنة بنحو 1.5%.

وارتفعت ربحية السهم الواحد (‏EPS‏) حيث بلغت نحو 68 فلساً، مقارنة بمستوى الربحية المحققة في نهاية عام 2022 البالغة نحو 61 فلساً، وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم الواحد (P/E) نحو 13.1 ضعفاً مقارنة بنحو 17.7 ضعفاً في عام 2022 (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنسبة 11.5% مقابل انخفاض سعر السهم وبنسبة 17.1% عن مستواهما بنهاية 2022. وبلغ مؤشر ‏مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (‏P/B‏) نحو 1.8 مرة مقارنة بنحو 2.2 مرة لعام 2022.

وأعلن البنك عن نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 25% من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 25 فلساً كويتياً للنصف الثاني من عام 2023 (تم توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2023، وبتحقيقه عائداً نقدياً بنسبة 1.1%) وتوزيع 5% أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم قد حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته 2.8% على سعر الإقفال في نهاية عام 2023 والبالغ 894 فلساً للسهم الواحد.