«كامكو إنفست» أفضل بنك في أسواق الدَّين بالشرق الأوسط

أعلنت شركة كامكو إنفست حصولها على جائزة «أفضل بنك في أسواق الدين بمنطقة الشرق الأوسط»، من مجلة غلوبال فاينانس، تقديراً لمشاركتها النشيطة وابتكاراتها وسجلها الحافل في أسواق رأسمال الدين الإقليمية.

ووقع الاختيار على «كامكو إنفست» للحصول على هذه الجائزة بناء على اتباع نهج متعدد المعايير يتضمن مراجعة حصتها السوقية، وعدد وحجم الصفقات، ومستوى الخدمات والاستشارات المقدمة، والقدرات الهيكلية، وشبكة التوزيع، والجهود المبذولة للتعامل مع ظروف السوق، والابتكار والتسعير، والأداء بعد طرح المنتجات في السوق، إضافة إلى السمعة.

وكان فريق أسواق رأسمال الدين تولى دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك لثلاثة إصدارات من السندات والصكوك في الكويت والإمارات خلال عام 2022، بقيمة إجمالية بلغت 1.2 مليار دولار، إضافة إلى صفقة استشارية واحدة لهيكلة الدين، وتضمنت الصفقات إصدار أدوات دين دولية بقيمة 650 مليون دولار، وإصدار سندات بقيمة 165 مليون دينار، الذي يعد أكبر إصدار مقوم بالدينار على الإطلاق.

الشارخ: شهادة تقدير للعمل الجاد والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل لترسيخ دورنا الريادي

أما عام 2021 فشهد تنفيذ 10 صفقات بلغت قيمتها 3.7 مليارات دولار، منها إدارة 9 إصدارات سندات وصكوك في الكويت والسعودية وعمان والبحرين، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية لدين بقيمة 330 مليون دولار، تضمنت الإصدارات 6 إصدارات دين دولية بالدولار و3 إصدارات بالدينار، بقيمة إجمالية بلغت 3.4 مليارات دولار، ومن الصفقات البارزة خلال عام 2021 كان الدور الريادي في هيكلة أداة دين مبتكرة في السوق المحلي، إدارة أول إصدار سندات دائمة ومساندة بالدينار، وأول سندات في قطاع التأمين المحلي، والتي تعد إنجازا في السوق الكويتي.

شهادة تقدير

وفي سياق تعليقه على حصول الشركة على تلك الجائزة المرموقة، أعرب رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية عبدالله الشارخ عن اعتزازه بتلك الجائزة قائلاً: «يشرفنا أن نحصد لقب أفضل بنك في أسواق الدين في منطقة الشرق الأوسط من غلوبل فاينانس، التي تعتبر بمنزلة شهادة تقدير للعمل الجاد والجهود الدؤوبة التي بذلها فريق العمل لترسيخ دورنا الريادي في الأسواق الإقليمية».

وأضاف الشارخ: «لقد كان 2022 عاماً قياسياً آخر لأعمال قطاع الاستثمارات المصرفية لدى كامكو إنفست، وبالأخص من حيث القيمة الإجمالية للصفقات التي قمنا بإتمامها، فقد تمكنا من تقديم خدمات استشارية استراتيجية، وهيكلة وتنفيذ عدد من الصفقات الكبرى، مما ساهم في تعزيز القيمة التي نقدمها لعملاء الشركة والسوق بصفة عامة، وذلك بفضل ما نتميز به من خبرات واسعة في قطاعات متعددة وقدراتنا التقنية، ووجودنا الإقليمي القوي، وقدرتنا على طرح أفضل الحلول».

دور نشيط

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي لأسواق رأسمال الدين في «كامكو إنفست» عمر زين الدين: «نحن فخورون بالإشادة بدورنا النشيط وابتكاراتنا وسجلنا الحافل في أسواق رأسمال الدين الإقليمية، وتعكس هذه الجائزة تفاني فريق العمل في تقديم أفضل مستوى من الخدمات والحلول لعملائنا، مع مساهمتنا أيضا في تعزيز وتنمية وتطوير السوق بصفة عامة».

وتابع زين الدين: «كما نعتز بتولينا دور مدير الاكتتاب المشترك ومدير الطرح المشترك في العديد من الصفقات البارزة التي أتممناها خلال عام 2022، بما في ذلك أكبر إصدار للشركات مقوم بالدينار، والدور الرائد الذي قمنا به لهيكلة أداة رأسمال دين مبتكرة في السوق المحلي، وتبرز هذه الصفقات إمكاناتنا التقنية وخبراتنا الإقليمية وقدراتنا في استقطاب الأموال، والتي تمكننا من هيكلة وتنفيذ الصفقات المعقدة بما يساهم في تعزيز القيمة لعملائنا وللسوق كله».

وبالنسبة للنظرة المستقبلية، أضاف: «تواصل أسواق رأسمال الدين في الكويت والمنطقة مسيرة التطور والنضج، مما يوفر فرصاً للابتكار في مجال الخدمات المالية. نحن على ثقة بأن كامكو إنفست في وضع جيد لمواصلة دفع عجلة النمو والتنمية في أسواق الدين في المنطقة، مستفيدة من وجودها الإقليمي وقدراتها التقنية».

زين الدين: الشركة في وضع جيد لمواصلة دفع عجلة النمو والتنمية بأسواق الدين في المنطقة

تجدر الإشارة إلى أن فريق الخدمات المصرفية الاستثمارية نجح في إتمام 13 صفقة في عام 2022 بقيمة إجمالية بلغت 5.6 مليارات دولار في الثلاثة قطاعات الخاصة بالاستثمارات المصرفية، والتي تشمل أسواق رأسمال الأسهم، وأسواق رأسمال الدين والدمج والاستحواذ، وتضمنت الصفقات سبع عمليات دمج واستحواذ، وصفقتين في أسواق رأسمال الأسهم، وأربع صفقات في أسواق رأسمال الدين.

وضمن أبرز صفقات أسواق رأسمال الأسهم إدارة الطرح الأولي العام لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات في بورصة الكويت، حيث قامت كامكو إنفست بدور مدير الاكتتاب المشترك ووكيل الاكتتاب، إلى جانب تولي الشركة إدارة عملية الشراء الجزئي المقدم من شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية لشراء حصة من رأسمال شركة التقدم التكنولوجي.

صفقات بارزة

كما أنجز فريق الدمج والاستحواذ العديد من الصفقات البارزة خلال العام، منها ثلاث صفقات بيع، إلى جانب صفقتي شراء وصفقتي اندماج، وتولى فريق العمل دور مستشار الشراء الحصري لصفقة الاستحواذ الكامل على البوابة الإلكترونية القابضة من قبل شركة الاتصالات الكويتية (stc) ومستشار البيع الحصري لبيع حصة بنسبة 95% في غلوبال كورب (مصر) إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وشركة إس بي إي كابيتال وشركة أمزيس، كما قدم الفريق خدمات استشارية بشأن إحدى أكبر عمليات الاندماج غير المصرفية عن طريق الضم لشركة مشاريع الكويت (كيبكو) مع شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية واندماج شركة العقارات المتحدة مع شركة الأبراج المتحدة القابضة وشركة الضيافة القابضة.

واختتم الشارخ: «لقد شهد سوق خدمات الاستثمارات المصرفية في الكويت نموا استثنائيا، مما يؤكد مرونته وثباته في مواجهة التحديات الاقتصادية. ومن خلال مجموعة قوية من الصفقات المالية والحلول المبتكرة، يواصل القطاع دفع عجلة النمو والتنمية في المنطقة. وهناك العديد من الفرص الهائلة للابتكار في قطاع الخدمات المالية بالكويت والشرق الأوسط، في ظل مواصلة اقتصادات المنطقة لمسيرة التطور والنضج، ويبدو المستقبل مشرقا لهذا السوق الذي يتمتع بالديناميكية بالتركيز على إنشاء هياكل مالية قوية ومستدامة».

وبنجاح فريق عمل «كامكو إنفست» في إتمام 13 صفقة عام 2022، تعزز «كامكو إنفست» سجلها الحافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تتجاوز 34.7 مليار دولار منذ إنشائها في أسواق رأس المال وأسواق الدين والاندماج والاستحواذ. علاوة على ذلك، عزز الدور الذي لعبته «كامكو إنفست» في صفقات بأسواق إقليمية جديدة من مكانتها كأحد المصارف الاستثمارية الرئيسية في المنطقة.