«بوبيان» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات

أعلن بنك بوبيان نجاحه في إصدار صكوك أولية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، في إطار برنامج الصكوك الخاص بالبنك، البالغ حجمه الإجمالي 3 مليارات دولار، الذي تم إطلاقه عام 2019.

وتم تسعير الصكوك عند 95 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، بعائد سنوي قدره 4.973%، وهو أفضل تسعير يحققه البنك منذ بداية البرنامج، مما يعكس قوة المركز المالي للبنك والثقة الكبيرة التي يحظى بها لدى المستثمرين في الأسواق العالمية.

في السياق، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والخزانة لبنك بوبيان عبدالسلام الصالح: «بحمد الله وثقة المستثمرين، نجحنا في إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار، ما يؤكد السمعة العالمية والإقليمية التي يتمتع بها بنك بوبيان نتيجة ما حققه من إنجازات مشهودة خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد».

الصالح: الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت مليارَي دولار

وأضاف الصالح، أن هذا الإنجاز يعكس الثقة في استمرار وتيرة النجاح والتطور من المستثمرين في بنك بوبيان، كما أنه خطوة تعزز قدرة البنك على تحقيق أهدافه الاستراتيجية وتنويع قاعدة تمويله على أسس مستدامة، كما يعكس الدور الفاعل للبنك في سوق الصكوك الإسلامية وتوسيع نطاق أدوات التمويل المتوافقة مع الشريعة، من خلال تصميم منتجات مبتكرة تلبي تطلعات المستثمرين وتتماشى مع المعايير الدولية.

طلبات تجاوزت مليارَي دولار

وأوضح الصالح أن هذا الإصدار شهد تغطية استثنائية تجاوزت مليارَي دولار، أي أكثر من 4 أضعاف الحجم المستهدف، وسط إقبال لافت من مجموعة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والعالميين، بما في ذلك صناديق سيادية، ومؤسسات مالية، وبنوك استثمارية من مختلف أنحاء العالم. وتنوعت قاعدة المستثمرين لتشمل أسواق الخليج والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، مما يعكس المكانة المتنامية لبنك بوبيان كبنك إسلامي رائد على مختلف الصعد.

واستكمل: «كما يأتي الإصدار كجزء من الاستراتيجية طويلة الأمد لبنك بوبيان لتنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة السيولة، بما يواكب متطلبات النمو المستقبلي، ويدعم التوسع الإقليمي والدولي للبنك، ويسهم أيضاً في تعزيز نسب السيولة والملاءة الرقابية وفق تعليمات بنك الكويت المركزي، ويوفر أداة فعالة لإدارة الهيكل الرأسمالي بكفاءة عالية».

دعم رؤية الكويت كمركز مالي إسلامي

وأكد الصالح أن كل ما تم تحقيقه لا يشكل نجاحاً لبنك بوبيان فحسب، بل هو دليل على قوة الصناعة المالية الإسلامية في الكويت ومتانة المناخ الاستثماري، إضافة إلى جاذبية البيئة التنظيمية والاقتصادية التي تدعم تمويلات مستدامة ومتطورة، مما يعزز من موقع الكويت كمركز مالي إسلامي إقليمي.

ويعتمد الإصدار على التصنيف الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك بوبيان من أبرز وكالات التصنيف العالمية، حيث يحمل البنك تصنيف A2 من وكالة موديز، وتصنيف A من وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش، وهي تصنيفات تعكس قوة المركز المالي للبنك واستقراره، وتمنح ثقة إضافية للمستثمرين الدوليين، مما ساهم في تحقيق تسعير تنافسي وطلب مرتفع على الإصدار.

وحصل البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية في مايو الماضي، وقاد عملية الترتيب HSBC، وStandard Chartered، وCitibank بصفة منسقين عالميين للإصدار، كما شارك في إدارة الإصدار عدد من أبرز المؤسسات المالية الإقليمية، منها: المؤسسة العربية المصرفية، شركة بوبيان كابيتال للاستثمار، بيتك كابيتال، بنك وربة، شركة الدولي إنفست للاستثمار، بنك دبي الإسلامي، بنك SMBC International، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.