«ألافكو» تتسلم آخر دفعة من مرابحة بـ 600 مليون دولار

أعلنت شركة «ألافكو» لتمويل شراء وتأجير الطائرات، المتخصصة في تأجير الطائرات عالمياً ومقرها الرئيسي الكويت، تسلم الدفعة الأخيرة بقيمة 80 مليون دولار، المندرجة ضمن صفقة المرابحة غير المضمونة البالغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دولار لمدة 5 سنوات، لتتكلل بذلك اتفاقية تمويل المرابحة بالنجاح المتوقع.

وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، «هذه المرحلة الأخيرة في اتفاقية تمويل المرابحة، التي تم توقيعها بمشاركة 10 بنوك ومديري اكتتاب ووكلاء الاستثمار محلياً وعالمياً وذلك في 24 يونيو الماضي، التي بلغت قيمتها حينذاك 470 مليون دولار».

وذكر عادل البنوان الرئيس التنفيذي لشركة «ألافكو» أن اتفاقية المرابحة تهدف إلى تغطية التكاليف التشغيلية والرأسمالية المترتبة على تطبيق استراتيجية الشركة المتعلقة بتعزيز الأداء التشغيلي والتوسع الجغرافي للأعمال.

وأضاف البنوان، أن نموذج أعمال الشركة قائم على الشراكات الاستراتيجية التي تربط الشركة مع كبار مصنعي الطائرات في العالم وعلى رأسهم شركتا أيرباص وبوينغ، فضلاً عن توفير خدمات التأجير التشغيلي وإعادة التأجير لأكبر شريحة ممكنة من العملاء على مستوى خطوط الطيران المحلية والإقليمية والعالمية، كذلك توفير الحلول التمويلية المبتكرة، مستندين على فريق عمل خبير ومتمرس في هذا القطاع وشبكة علاقات واسعة النطاق، إضافة إلى تعزيز عمليات شركتها التابعة في أيرلندا الواقعة في المركز العالمي لصناعة تأجير الطائرت.

وتابع:» نحن سعداء بالتعاون والحرفية اللذين قدمتهما لنا كبريات المؤسسات التمويلية على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي في سبيل إتمام هذه الصفقة بالنجاح المتوقع، مما يؤكد مدى الثقة في نموذج أعمالنا.

وتقدم بهذه المناسبة بالشكر إلى جميع من شارك وساهم في إنجاح هذه الصفقة، كذلك الشكر موصول لجميع أصحاب المصلحة من مستثمرين ومساهمين وعملاء على ثقتهم الغالية في «ألافكو».

إلى ذلك، ذكرت الشركة في بيانها، أن قيمة التمويل في الشريحة الأولى التي حصلت «ألافكو» عليها في 24 يونيو 2019 بلغت 270 مليون دولار، وفي 18 ديسمبر عام 2019، تسلمت «ألافكو» الشريحة الثانية من التمويل بقيمة 250 مليون دولار، من القيمة الإجمالية للتسهيلات الائتمانية البالغة 470 مليون دولار آنذاك.

وتضمنت الشريحة الثانية إدخال التزامات إضافية من بنكين جديدين لم يشاركا في تمويل الشريحة الأولى مما أدى إلى زيادة إجمالي مبلغ التمويل من 470 مليون دينار إلى 520 مليوناً.

وشاركت في صفقة التمويل 10 جهات تمويل وبنوك محلية وعالمية، مرتفعاً من 8 مؤسسات بنكية شاركت في بداية الصفقة، إذ أدار اتفاقية المرابحة كل من البنك الأهلي الكويتي وبنك HSBC الشرق الأوسط باعتبارهم منسقين ومديرين للاكتتاب.

وشارك بنك وربة في إدارة الاكتتاب وكوكيل للاستثمار وكمنظم رئيسي، وكل من بنك الكويت التجاري وبنك البحرين الوطني وبنك الكويت الدولي وبنك أبوظبي الأول كمنظمين رئيسيين للصفقة، كذلك شارك بنك الخليج وبنك التنمية الكوري وبنك المشرق في هذه الصفقة، بينما كان بنك أبوظبي الأول وكيلاً عالمياً لترتيب صفقة التمويل. ويندرج التمويل في إطار كيان لأغراض خاصة، تشكل في سوق أبوظبي العالمي وهو مضمون من قبل شركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات.