«وربة» يصدر صكوكاً بـ 500 مليون دولار ويعتزم إدراجها في بورصتي ناسداك دبي وأيرلندا

أعلن بنك وربة إصدار صكوك غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار لمدة 5 سنوات مصنفة، وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، في الوكالة من برنامج إصدار شهادات الائتمان بقيمة ملياري دولار، وتعد أول صكوك غير مضمونة صادرة عن مؤسسة مالية كويتية وهذا يعتبر مؤشراً جديداً لمصدري الصكوك في أسواق الصكوك المستقبلية، ويعتزم البنك إدراجها في بورصتي ناسداك في دبي وأيرلندا.

وقال الرئيس التنفيذي في البنك شاهين الغانم، في بيان صحافي صادر عن البنك أمس، إن هذه الصكوك تم تسعيرها بسعر 135 نقطة أساس زيادة على خمس سنوات «mid- swap rate»، مما أدى إلى تسعير الكل في (2.982 في المئة) مؤكداً أنه تم تجاوز حجم الإصدار بنسبة 6.31 مرات، وبلغ إجمالي الطلبات 3.154 مليارات دولار، ما يعكس الاستجابة الإيجابية لأداء البنك ونشاطه، التي تتضمن دفعة قوية في مجال الخدمات المصرفية، كما كان ذلك بمنزلة تأكيد على ثقتهم في سلامة النظام المصرفي الإسلامي الكويتي، الذي يشرف عليه بنك الكويت المركزي.

وأكد الغانم، الذي التقى وفداً من المستثمرين في هونغ كونغ وسنغافورة وأبوظبي ودبي ولندن أخيراً، أن الصكوك نالت ثقة كبيرة من قبل المستثمرين المحليين والعالميين، الأمر الذي جعلهم يقبلون على الصكوك بمستويات سعرية تنافسية، موضحاً أن الأقبال على هذه الصكوك دليل على ثقة المستثمرين المحليين والعالميين، في أداء ونشاط ومستقبل بنك وربة بناء على ما حققه البنك خلال السنوات الأخيرة من نجاحات جعلته هدفاً لهؤلاء المستثمرين.

وتابع الغانم:» فخورون بما تحقق لأنه لا يشكل نجاحاً لبنك وربة فحسب بل للصناعة المالية الإسلامية، وتأكيداً على مناخ الاستثمار في الكويت عموماً، باعتبارها من الدول التي تتمتع بعوامل تجذب المستثمرين العالميين، في ظل توافر فرص جيدة كتلك التي توافرت في صكوك بنك وربة.

من ناحية أخرى ذكر الغانم أن الاكتتاب في صكوك بنك وربة يعتبر فرصة جيدة للاستثمار، إنطلاقاً بما حققه البنك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ومعدلات النمو الجيدة، سواء من حيث نمو الأصول، أو الودائع إلى جانب ارتفاع الأرباح التشغيلية وحصصه السوقية، إضافة إلى الأداء التكنولوجي الذي لاقى إقبالاً غير مسبوق من العملاء.

وأشار إلى أن التقييمات والتصنيفات التي حصدها وحاز عليها البنك من مؤسسات مالية عالمية، إلى جانب التقارير الايجابية، التي تنشر من فترة إلى أخرى حول البنك، إضافة إلى حصول البنك على العديد من الجوائز العالمية المميزة أبرزها جائزة النخبة لتميز الجودة من جي. بي. مورغان تشايس لعام 2018: «Elite Quality Recognition 2018»، لجودة العمليات في كلتا الفئتين بعد تحقيقه نسباً عالية في العمليات المباشرة (STP (لتحويل الأموال بلغت 99.0 في المئة ضمن التصنيف MT103 و 99.7 في المئة ضمن تصنيف MT202. ؛ وعلى جائزتين مرموقتين من مجلة أخبار التمويل الإسلامي IFN هما: «جائزة صفقة العام في التمويل المهيكل» والتي فاز بها البنك لاستكمال أول عملية إصدار صكوك متصلة بقطاع تمويل الطيران والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية المستحقة خلال 12 عام ٍ(Shaheen SPV) و«جائزة صفقة العام العابرة للحدود» لقيادة بنك وربة في ترتيب التمويل المجمع لشركة Byrne Equipment Rental LLC بقيمة 91 مليون دولار.

ولفت إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى استمرار نمو الطلب على الأدوات المالية والاستثمارية الإسلامية، استناداً إلى معدلات النمو في العقدين الأخيرين، وتوقعات استمرارها بالوتيرة الإيجابية نفسها.