أعلن بنك برقان، أمس، نجاحه في إصدار سندات بقيمة 100 مليون دينار في السوق المحلي عن طريق الاكتتاب الخاص. وتُستحق تلك السندات بعد ثلاث سنوات من تاريخ إصدارها، وتحمل سعر فائدة ثابتا بنسبة 4.125 في المئة سنويا.

ويُعد هذا الإصدار الأول من نوعه من قبل بنك كويتي في السوق المحلي. وفاقت طلبات الاكتتاب حجم الإصدار، حيث لاقت عملية الإصدار قبولا جيدا من المستثمرين من الشركات والأفراد.

وقال رئيس مجلس إدارة «برقان»، ماجد العجيل: «سعداء بالثقة التي يمنحنا إياها المستثمرون في سنداتنا. ويشهد هذا الإصدار على التزام البنك بدعم التطوير المستمر لسوق رأسمال الدين المحلي».

Ad

وأضاف: «نشكر جميع الجهات الرقابية على دعمها لنا خلال جميع مراحل هذه العملية».

من جانبه، أعرب رائد الهقهق، الرئيس التنفيذي لـ«برقان– الكويت»، عن سعادته لإتمام هذا الإصدار القياسي، لافتا إلى أن «الدعم الذي قدمه مستشارو الإصدار لا غنى عنه لنجاح هذه المبادرة».

وتابع: «يعكس هذا الإصدار استراتيجية البنك المستمرة لتنويع مصادر أمواله، ودعم الميزانية العامة بتمويل آمن وطويل الأجل، وتلبية متطلبات السيولة الرقابية، التي تشمل نسبة معيار صافي التمويل المستقر (NSFR)، وسيخلق هذا النوع من السندات فئة أصول جديدة للبنوك في السوق المحلي».

وستستخدم عوائد الإصدار في الأغراض العامة للبنك.

تجدر الإشارة إلى أن «برقان» حاز تصنيفات ائتمانية بدرجة A+ من وكالة فيتش للتصنيف، وA3 من وكالة موديز للتصنيف، وBBB+ من وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف، وهو ما يعكس القوة الائتمانية للبنك.

وقامت شركتا الوطني للاستثمار و»كامكو للاستثمار» بدور مديري الإصدار المشتركين ووكيلي الاكتتاب لهذا الإصدار، وعمل مكتب المستشار الدولي ومكتب ASAR - الرويح وشركاه كمستشارين قانونيين للبنك ومديرين للإصدار المشتركين، على التوالي، في هذا الإصدار.

الكويت