«الأهلي» يستكمل صفقة إصدار سندات رأسمالية دائمة

تمكن البنك الأهلي الكويتي، أمس، من تحقيق إنجاز كبير باستكمال صفقة سندات رأسمالية دائمة من الشريحة الأولى من الفئة الممتازة بقيمة 300 مليون دولار، ليتوج بذلك أول عملية إصدار سندات من الكويت في أسواق المال الدولية في عام 2018.

ويهدف هذا الإصدار إلى دعم وتعزيز رأسمال الشريحة الأولى للبنك الأهلي الكويتي، مع حق استدعاء هذه السندات بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

ويأتي هذا الإصدار من السندات بشكل متوافق كلياً مع تعليمات "بازل 3"، ويعتبر واحداً من الإصدارات الرأسمالية للبنوك القليلة، التي تحظى بالتقييم بصفتها أداة استثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وكان البنك الأهلي الكويتي عقد سابقاً عدة اجتماعات مع مستثمرين دوليين في هونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة تمهيداً لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أميركي لأول مرة في أبريل الماضي من عام 2017.

وواصل البنك مشاوراته حول هذه الصفقة عن طريق إطلاق حملة ترويجية متنقلة تزامنت مع عقد اجتماعات بهذا الشأن في لندن في وقت سابق من هذاالشهر. وتم فتح باب الاكتتاب في السندات في 19 سبتمبر الجاري، بعد فترة قصيرة من الافتتاح بالأسواق الآسيوية بسعر مبدئي بنسبة 7.375 في المئة.

وفي أعقاب الإقبال الهائل على هذا الإصدار من المستثمرين، تم تعديل السعر الاسترشادي للإصدار في صباح اليوم ذاته في لندن إلى 7.250 في المئة، وهـو السعر الأساسي الذي تم في نهاية المطاف عرضه على شاشة التداول.

ولاقت الصفقة إقبالاً استثنائياً في أوساط المستثمرين الدوليين إذ شهد سجل الطلبات حجم اكتتاب فاق المعروض بمرتين عند مستوى السعر الابتدائي.

وهذه الصفقة سجلت تنوعاً كبيراً من حيث التوزيع الدولي، إذ بيعت أكثر من 71 في المئة من الحصص إلى دول من خارج المنطقة، وتم توزيعها على 46 في المئة للمملكة المتحدة و14 في المئة لأوروبا و11 في المئة لآسيا، في حين بيعت نسبة 29 في المئة المتبقية لمستثمرين إقليميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما اتسمت هذه الصفقة بمشاركة متميزة من نخبة من المستثمرين، إذ توزعت الحصص بنسبة 62 في المئة لمديري الصندوق و13 في المئة لبنوك خاصة و12 في المئة لإدارات الخزينة بالبنوك و11 في المئة لصناديق التقاعد وشركات التأمين و2 في المئة للشركات.

وتعد هذه الصفقة الثانية على التوالي للبنك الأهلي الكويتي في أسواق رأس المال الدولية، لاسيما بعد تمكنه من إتمام أول صفقة له في العام السابق. وسيتم إصدار هذه السندات من البنك الأهلي الكويتي، ومن المتوقع الانتهاء من عملية الطرح اليوم، كما سيتم إدراج السندات في البورصة الأيرلندية.

وتولى كل من "سيتي غروب" و"إتش إس بي سي" و"جيه بي مورغان" دور مديري الإصدار المشتركين الرئيسيين والمنظمين لعملية الاكتتاب على السندات.