نجحت شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثمارية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» في تنفيذ خططها الاستراتيجية بأسواق رأس المال لأدوات الدين، وأن تكون لاعباً رئيسياً ومزوداً مهماً في المنطقة، وسط ما يشهده اقتصاد دول مجلس التعاون والعديد من دول الشرق الأوسط من إعادة هيكلة، مع اتجاه كبير لدى الحكومات والشركات والبنوك لاعتماد أدوات تمويل من مصادر متعددة للحد من المخاطر والاستفادة من المزايا.وتوفر الشركة منظومة متنوعة من منتجات التمويل المتطورة، فيما تشير الأرقام إلى نشاط كبير في مجال الاقتراض عبر الصكوك وأدوات الدين الأخرى، إذ بلغ مجموع الأموال، التي اقترضتها دول مجلس التعاون منذ بداية العام حتى نهاية نوفمبر نحو 80 مليار دولار، مما يعني توفر فرصة كبيرة للاستثمار في هذا المجال.وأخيراً نجحت شركة «بيتك كابيتال» في قيادة عملية ترتيب إصداري صكوك بقيمة مليار دولار لشركتين خليجيتين، كمدير إصدار صكوك لكل من الشركة العربية للاستثمارات البترولية «أبيكورب» إحدى شركات منظمة الدول العربية المصدرة للبترول وشركة كهرباء «مزون» هي شركة عمانية مملوكة بصورة غير مباشرة إلى حكومة سلطنة عمان، في تأكيد جديد على ريادة مجموعة «بيتك» ودورها المحوري في ترسيخ منتج الصكوك كمصدر مهم للتمويل سواء للحكومات أو الشركات، وتظهر المؤشرات توقعات بنمو سوق الصكوك خلال العام القادم.
أبيكورب
وبلغت صفقة صكوك أبيكورب 500 مليون دولار، وهي صكوك وكالة مدتها 5 سنوات تم تصنيفها Aa3 من قبل وكالة «موديز»، إذ تجاوزت قيمة الدفاتر أثناء الاكتتاب مبلغ 3.5 مليارات دولار، بطلبات إجمالية من قبل 215 مستثمراً من جهات مختلفة تم توزيعها جغرافياً على النحو التالي: دول الشرق الأوسط 41 في المئة ودول آسيا 24 في المئة ودول أوروبا 34 في المئة و1 في المئة من قبل مستثمرين أميركيين خارج الولايات المتحدة.والإصدار هذا جزء من برنامج أبيكورب لإصدار صكوك البالغ 3 مليارات دولار، الذي أسس عام 2015، وتمت إدارة عملية تسعير الاكتتاب بصورة جيدة، إذ تم تحديد السعر الاسترشادي للإصدار في نطاق 125 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة، ليتم تعديله لاحقاً إلى 110 نقاط أساس، قبل أن يتم خفضه مرة أخرى ليستقر السعر النهائي للإصدار عند 100 نقطة فقط، يضاف إليها متوسط سعر المبادلة بعائد إجمالي 3.141 في المئة، وتم إدراج الصكوك في سوقي أيرلندا وناسداك دبب للأوراق المالية، وتجدر الإشارة إلى أن «بيتك كابيتال» تعاون مع بنوك دولية وإقليمية أخرى لإتمام نجاح هذا الإصدار.«مزون»
أما صكوك «مزون» فبلغت قيمتها 500 مليون دولار لمدة 10 سنوات، إذ تم إصدارها باستخدام هيكلة صكوك إجارة، ويعد هذا الإصدار أول إصدار صكوك على المستوى الدولي لشركة عمانية، وهو مطابق للقاعدة 144A من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، فقد استقطب الإصدار شريحة واسعة من المستثمرين في الولايات المتحدة الأميركية، وتم تصنيف الصكوك من قبل موديز Baa2 وإدراجها في سوق أيرلندا للأوراق المالية، وبدأ طرح الصكوك للاكتتاب بسعر متوسط إلى الحد الأعلى في مجال 5 في المئة عند فتح دفاتر الاكتتاب، وتم تسعير الصكوك عند اغلاق الدفاتر عند معدل ممتاز بعائد 5.2 في المئة، وهذا الانخفاض الكبير في تحديد السعر جاء بسبب الإدارة الجيدة للاكتتاب والإقبال الكبير من قبل المستثمرين، إذ حقق الإصدار إقبالاً كبيراً وملحوظاً في الأسواق العالمية، أدى إلى تجاوز قيمة الدفاتر خلال فترة الاكتتاب مبلغ 5 مليارات دولار، أي ما يعادل عشرة أضعاف القيمة المطلوبة للإصدار.شريحة متنوعة
وتعاونت شركة «بيتك كابيتال» مع بنوك أخرى لإدارة الإصدار الناجح، الذي استقطب شريحة متنوعة تجاوزت 240 مستثمراً من مديري أصول وبنوك ومحافظ سيادية بتوزيع جغرافي كبير على النحو التالي: من الشرق الأوسط 47 في المئة، ومن أوروبا 23 في المئة، ومن دول آسيا 17 في المئة، ومن الولايات المتحدة الأميركية 13 في المئة.كما شاركت شركة «بيتك كابيتال» منذ بداية العام في إدارة وترتيب مجموعة من الصكوك للعديد من الشركات والحكومات في المنطقة وحول العالم تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 4 مليارات دولار، وبقيمة إجمالية لطلبات اكتتاب تجاوزت 18 ملياراً.