قال تقرير لشركة الاستثمارات الوطنية، إنه بالنظر إلى تحسن الأوضاع الاقتصادية، التي تمر بها المنطقة عموماً خلال عام 2016 تحديداً خلال فترة الربع الأخير، انعكس بالإيجاب على مجمل نتائج البنوك الكويتية خلال عام 2016، نجد أن إجمالي مخصصات هذه البنوك انخفضت خلال العام بنسبة 20.1 في المئة، مقارنة مع عام 2015، لتصل إلى ما يقرب من 504 ملايين دينار خلال 2016.
ووفق التقرير، فإن إجمالي مخصصات البنوك بلغ 2.4 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2016، حيث إن النصيب الأكبر منها لمصلحة بنك الكويت الوطني بنسبة 28 في المئة، يليه بيت التمويل الكويتي «بيتك» بنسبة 28 في المئة.وفي التفاصيل، وعلى الرغم من التأثير السلبي للمخصصات على مستوى الربحية، فإن البنوك استمرت في تحقيق نمو سنوي في صافي الأرباح بنسبة 14 في المئة لتصل إلى 756.6 مليون دينار خلال عام 2016، واستحوذ الوطني على ما يقرب من 39 في المئة من هذه الأرباح، ثم بيتك بنسبة 22 في المئة. ومن الملاحظ أن نتائج البنوك في تحسن مستمر من بعد عام 2008، وهي متجهة نحو كسر الرقم المحقق عام 2007 والبالغ 1.1 مليار دينار. ومن خلال النظر إلى صافي القروض لدى قطاع البنوك، نجد أنها ارتفعت بنسبة 8.9 في المئة بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع ديسمبر 2015. أضف إلى ذلك، فإن إجمالي الودائع قد نما بشكل أقل بمعدل 1.6 في المئة خلال الفترة نفسها بالتالي، فإن نسبة القروض إلى الودائع ارتفعت من 69.2 في المئة في ديسمبر 2015 إلى 74.2 في المئة في ديسمبر 2016. كما ارتفعت قيمة صافي القروض الممنوحة كما في 31 ديسمبر 2016 إلى ما يقرب من 44.9 مليار دينار مقارنة مع 41.3 مليار دينار في ديسمبر 2015. وارتفعت قيمة إجمالي الودائع من 59.6 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2015 إلى 60.6 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2016.
أسعار النفط
ويرجع ذلك إلى عدة أسباب، من أهمها ارتفاع أسعار النفط في نهاية عام 2016 مقارنة مع عام 2015، إضافة إلى زيادة تفاؤل المستثمرين بعدما قل العجز في ميزانيات حكومات المنطقة عموماً، ونية هذه الحكومات زيادة الإنفاق على المشاريع التنموية، أضف إلى ذلك، فقد اتجهت بعض الشركات إلى البدء في تنفيذ مشاريعها مما نتج عنه زيادة عدد المشاريع المزمع إنشاؤها، إضافة إلى توجه الحكومة الكويتية إلى الاقتراض من البنوك المحلية لتمويل المشاريع التنموية، مثل مشروع تمويل الوقود الحيوي بقيمة 500 مليون دينار. وتصدر «الوطني» قائمة البنوك الأكثر منحاً للقروض بقيمة بلغت 13.6 مليار دينار، ثم «بيتك» بقيمة بلغت 11.1 مليار دينار، ونسبة 30.3 في المئة و24.6 في المئة على التوالي، كما في ديسمبر 2016، أضف إلى ذلك فقد بلغت إجمالي ودائع «الوطني» و«بيتك» ما قيمته 20.4 و 13.5 مليار دينار على التوالي وما نسبته 33.6 في المئة و22.3 في المئة، على التوالي من إجمالي الودائع في البنوك المحلية خلال الفترة نفسها. ويعد البنك الأهلي أكثر البنوك تشغيلاً للودائع ويظهر ذلك من خلال نسبة القروض إلى نسبة الودائع البالغة 84.7 في المئة بنهاية ديسمبر 2016.وعند مقارنة البنوك من حيث Dividend payout ratio، تصدر الوطني القائمة بنسبة 58 في المئة، ثم «الأهلي» بنسبة بلغت 55 في المئة وعند النظر إلى العائد الجاري Dividend Yield، نجد أن البنك الوطني لديه أعلى عائد جارٍ Dividend yield عام 2016 بنسبة 4.1 في المئة على أساس إغلاق السهم في تاريخ 27 فبراير 2017، يليه بنك الكويت الدولي بعائد جارٍ4.0 في المئة.صدارة الوطني
وتصدر بنك الكويت الوطني قائمة البنوك من حيث ربحية السهم الواحد بقيمة بلغت 52 فلساً تلاه البنك التجاري بقيمة بلغت 34 فلساً خلال ديسمبر 2016.كما في نهاية 31 ديسمبر 2016، بلغت القيمة الدفترية لسهم البنك الوطني 569 فلساً، وهي الأعلى في قطاع البنوك الكويتية، بينما سجل سهم بنك «وربة» أقل قيمة دفترية تساوي 95 فلساً، أما على صعيد مكرر القيمة الدفترية، فقد سجل بنك بوبيان أعلى مكرر قيمة دفترية 2.9 في حين نجد أن بنك برقان صاحب أدنى مكرر قيمة دفترية 0.8 في قطاع البنوك المحلية.