«أهلي كابيتال» تصدر سندات «الصناعات الوطنية» قبل المدة المحددة

أعلنت شركة الأهلي كابيتال للاستثمار، وهي شركة تابعة ومملوكة للبنك الأهلي الكويتي، قيامها بطرح أول إصدار للسندات لمصلحة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بالتعاون مع البنك الأهلي الكويتي.

ويعتبر هذا الإصدار الأول من نوعه بالكويت، إذ إنه سندات دين ممتازة بقيمة 25 مليون دينار ومضمونة بأصول بنسبة تغطية تصل إلى 120 في المئة ولا تقل عن 112 في المئة.

كما تمكنت الشركة من إنهاء إصدار تلك السندات في 20/12/2016، وذلك قبل التاريخ النهائي المحدد لذلك وهو 29/12/2016. وقد قامت شركة أهلي كابيتال للاستثمار بدور مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب بينما قام البنك الأهلي الكويتي بدور وكيل السداد.

وتم إصدار سندات الدين الممتازة بالقيمة الاسمية المضمونة بأصول لمدة خمس سنوات مع خيار استردادها ودفع قيمتها في نهاية السنة الثالثة من تاريخ الإصدار. كما تم إصدارها بفائدة متغيرة بواقع 2.25 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من قبل بنك الكويت المركزي، ويبلغ سعر الفائدة على السندات حاليا 4.75 في المئة (وسوف تسدد الفوائد في نهاية كل ثلاثة أشهر بعد تاريخ الإصدار). كما أن هذه السندات مضمونة بمحفظة استثمارية من الأسهم المدرجة في بورصة الكويت تديرها شركة أهلي كابيتال.

وقد قيمت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال انتليجنس» هذا الإصدار بالدرجة «BBB»، بناءً على الأداء التشغيلي الجيد لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، إضافة إلى كونها مضمونة بمحفظة أوراق مالية سائلة من استثمارات مودعة لدى شركة أهلي كابيتال بصفتها أمين استثمار مستقلاً.

وبهذا الصدد، صرح محسن محمد الحربي، الرئيس التنفيذي لشركة أهلي كابيتال للاستثمار، بأن «الشركة تفخر بأن تقوم بالدور الرئيسي في ترتيب وقيادة هذا الإصدار الفريد من نوعه لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، إضافة إلى إتاحة الفرصة لعملائنا والمستثمرين بشكل عام للاستثمار في سندات من الدرجة الاستثمارية التي تعتبر الأولى من نوعها في دولة الكويت».