أعلن بنك الكويت الوطني، أكبر مؤسسة مالية في الكويت، والمصنف «Aa3» من وكالة موديـز، و«AA-» من «فيتـش»، و«+A» من «ستاندرد آند بورز»، نجاحه في إصدار أوراق مالية دائمة (Perpetual Securities) مقومة بالدولار الأميركي، بقيمة 700 مليون، بفائدة 5.75 في المئة سنويا، التي تعتبر بين الأدنى بالمعايير العالمية في ظروف الأسواق الراهنة.

وستدخل هذه الأوراق المالية، التي ستدرج في بورصة ايرلندا، ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال (Additional Tier 1)، بهدف تعزيز قاعدة رأس المال وفق متطلبات بازل 3 وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.

Ad

وتمت تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، حيث تخطى حجم الاكتتاب فيه 1.4 مليار دولار، ما يعكس التجاوب والاهتمام الكبيرين من المستثمرين حول العالم، إذ توزع المستثمرون بين الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا.

وهذا الإصدار هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يحوز تصنيف بدرجة «استثمارية» من وكالة تصنيف عالمية (موديز)، بما يعكس تصنيفات بنك الكويت الوطني المرتفعة.

ويأتي هذا الإصدار بعد انتهاء الجولة التسويقية لقيادات بنك الكويت الوطني مع مستثمري أدوات الدخل الثابت في كل من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وكان بنك الكويت الوطني عين كلا من «إتش إس بي سي» وAستاندرد تشارترد بنك» كمنسقين عالميين، وAإتش إس بي سي» وAسيتي غروب» و«ستاندرد تشارترد بنك» وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار مديرين مشتركين، لتنسيق هذه الجولة.

ويحتفظ بنك الكويت الوطني بموقعه الريادي كأكبر مؤسسة مالية في الكويت بحصة سوقية مهيمنة في كل مجالات العمل المصرفي، كما يمتلك أوسع شبكة فروع محلية ودولية منتشرة في أربع قارات حول العالم، وتغطي الولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج ومنطقة الشرق الأوسط والصين وسنغافورة.
الكويت