أعلن مصرف الهلال أن حجم الطلب على إصداره الأول من الصكوك، البالغ قيمته 500 مليون درهم، تجاوز المعروض أكثر من 12 مرة، بعد أن نجح في جمع 6.3 مليارات دولار.

وأشار البنك، في بيان، إلى أن حجم الاكتتاب يعتبر الأعلى قيمة، مقارنة بأي عرض كبير قام به مصرف في دول الخليج.

Ad

وسعّر المصرف الإصدار بمعدل ربح نصف سنوي بلغ 3.267%، مقابل 170 نقطة أساس مقابل الدولار الأميركي فوق متوسط سعر المبادلة على مدى خمس سنوات.

وتولى كل من مصرف الهلال وسيتي غروب و"إتش إس بي سي" وبنك أبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد مهمة المديرين المشتركين للصفقة، إضافة إلى بنك بي آي بي دي، و"ماي بانك آي بي"، ومصرف الشارقة الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني كمديرين مشتركين.