وافقت امس الهيئة المصرية العامة للرقابة المالية على إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار جنيه مصري لمصلحة الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول (موبينيل)، على أن تقوم المجموعة المالية هيرميس بنك الاستثمار الرائد في العالم العربي بضمان تغطية الاكتتاب بالكامل.

وتعد الشركة المصرية لخدمات التلفون المحمول هي الشركة الرائدة في مجال الاتصالات في مصر. وسوف تستخدم الشركة العوائد من إصدار السندات لتغطية مخططات المصروفات الرأسمالية والاستثمارات وتعزيز شبكتها. وسوف يتم إصدار السندات من خلال طرح خاص للمؤسسات ومستثمرين ذوي ملاءة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه، وطرح عام بقيمة 100 مليون جنيه إضافية.

Ad

ويقوم قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية (هيرميس) بدور المستشار المالي الوحيد والمرتب الرئيسي وضامن التغطية الوحيد لإصدار سندات موبينيل، والذي يعد أول إصدار لسندات في مصر يتم تسويقه للمؤسسات المالية بدون تغطية كاملة من البنوك التجارية.

إن تلك السندات ذات عائد سنوي ثابت طوال فترة الإصدار قدره 12.25 في المئة (اثنا عشر وربع في المئة) سنوياً، ويتم الاستهلاك الكامل للسندات بعد مضي 5 سنوات من تاريخ غلق باب الاكتتاب، علماً بأن مرتبة السندات سوف تكون على الأقل متساوية في الدرجة مع كل التزامات الشركة الحالية والمستقبلية من حيث أولوية السداد والضمانات الأخرى.

وعلق كريم عوض، رئيس قسم الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، وقال إن هذا هو أكبر طرح في السوق المصري منذ بداية 2009، كما أنه أول طرح في مصر يتم ضمان تغطيته بالكامل من جانب بنك استثمار. ويضيف عوض موضحاً أن تلك هي أحدث وأضخم صفقات التمويل التي ينفذها القسم منذ إضافة نشاط تنسيق الديون إلى قائمة أنشطته خلال العام الحالي.