وضعت شركة ديار القطرية سعرا استرشاديا لسندات تزمع إصدارها بقيمة 3.5 مليارات دولار، وذلك اعتبارا من 185 نقطة أساس فوق سندات مماثلة صادرة من الخزانة الأميركية، حسبما أوردت نشرة «ميد».

ووفقا للنشرة، تتوزع السندات بين حزمة مدتها خمس سنوات وبسعر 185 نقطة أساس وحزمة أخرى مدتها عشر سنوات بسعر 195 نقطة أساس مع توقعات أن يفوق معدل الاكتتاب في السندات 20 مليار دولار.

Ad

ويقول مصرفي قريب من الصفقة إن هناك استجابة كبيرة من المستثمرين لها، الأمر الذي ساعد أن يكون سعر السندات قريبا من 15 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الموضوع لها من قبل، كما أن الضمانات السيادية المتوافرة للسندات ساعدت أيضا في استقطاب رغبة المستثمرين حيال الاستثمار في السندات.

ويتم ترتيب الصفقة من قبل عدد من البنوك العالمية والمحلية منها بنك «باركليز» (Barclays)، و»إتش إس بي سي» (HSBC)، وبنك قطر الوطني، و»استاندرد تشارترد» (Standard Chartered)، و»رويال بنك أوف اسكتلاند» (RBS)، حسب النشرة.

وكانت شركة ديار للتمويل، المملوكة لشركة الديار العقارية القطرية، قد دشنت حملة ترويجية في وقت سابق من شهر يوليو الجاري لهذه السندات في عدد من البلدان العالمية التي سيتم توظيف عائداتها في تمويل المشروعات العقارية الكبيرة في البلاد، التي يتم تنفيذها من قبل شركة بروة العقارية المملوكة بدورها بنسبة 45 في المئة من قبل شركة ديار للاستثمارات العقارية.