نظم مركز دراسات الاستثمار، الذراع التدريبية لاتحاد شركات الاستثمار، برنامجا تدريبيا بعنوان «Managing Customer Experience»، في 5 مارس 2023، وافتتحت الأمينة العامة للاتحاد فدوى درويش البرنامج، مشددة على أهميته في تطوير عمل وكفاءة الموظفين الذين لديهم تعامل مباشر ويومي مع المستثمرين والمتعاملين مع شركات الاستثمار.
وتقدم البرنامج د. أريزو حراف، المتخصصة في مجال التطوير البشري، وتكمن أهميته في تحديد استراتيجيات وأدوات للتواصل مع المستثمرين والتأثير بطريقة إيجابية لاتخاذ القرارات الاستثمارية، كما يساعد على وضع الخطط والقيام بحملات تسويقية عبر طرق متقدمة من أساليب التواصل والاتصال تتطابق فيها متطلبات المستثمرين مع المنتجات والخدمات المالية، يضاف إلى ذلك بناء هيكل تنظيمي لدعم الاتصالات الروتينية اليومية مع المستثمرين.
كما يستفيد المشاركون في تحديد ومراقبة مؤشرات الأداء، وتحليل التقارير ومقارنتها بالأهداف الموضوعة باستخدام البروتوكولات والإجراءات القياسية، وكذلك سيساهم البرنامج في تطوير وتنفيذ ومراقبة الإجراءات التي تهدف إلى التحسين المستمر للمنتجات والخدمات المالية.
وشارك في البرنامج التدريبي عدد من موظفي ومديري خدمة العملاء وإدارة العمليات في شركات الاستثمار وشركات الوساطة الذين ناقشوا وتدربوا على أساليب حديثة من التعامل مع المستثمرين/العملاء، وتطوير عمل هؤلاء الأفراد في كيفية إنجاح تجربة العميل/المستثمر في شركات الاستثمار والخدمات المالية.