جمعت الكويت 3.25 مليار دولار من إصدار سندات دولية مقومة بالدولار على شريحتين، وفق بيانات خدمة أخبار الدخل الثابت «آي إف آر».
وتضمن الإصدار شريحة لمدة 3 سنوات بقيمة 2.25 مليار دولار وبعائد 5.619% وبتسعير 75 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بدلا من تسعير استرشادي كان عند 105 نقطة، بالإضافة لشريحة ثانية بقيمة مليار دولار لأجل 10 سنوات بعائد 6.198% وتم تسعيرها عند 105 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية بأقل من التسعير الاسترشادي عند 130 نقطة.
ووفقاً لموقع «زاوية»، قد تلقى الاكتتاب طلبات بأكثر من 7.8 مليار دولار، بخلاف اهتمام مديري الاكتتاب الرئيسيين المشتركين، بينها طلبات بأكثر من 4.6 مليار دولار للشريحة الأولى، وتجاوزت 3.2 مليار دولار للشريحة الثانية.
يتوقع أن تتم التسوية يوم 26 أكتوبر الجاري، وإدراج السندات في السوق الرئيسية لبورصة لندن.
ومن المتوقع أن تحصل السندات على تصنيف -AA من وكالتي فيتش وستاندرد آند بورز.