ذكرت خدمة أدوات الدخل الثابت «آي إف آر» اليوم الثلاثاء أن السعودية بدأت تسويق شريحتين قياسيتين من الصكوك الدولارية وحددت تسعيراً أولياً للشريحتين، ومن المقرر أن يصدر التسعير النهائي اليوم.
وتجاوزت طلبات الاكتتاب 9 مليارات دولار على صكوك السعودية لأجلي 5 و10 سنوات بحسب «IFR».
وتم تحديد السعر الاسترشادي لصكوك بحجم قياسي لأجل 5 سنوات عند 100 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، والسعر الاسترشادي المبدئي لشريحة لأجل 10 سنوات عند 110 نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لوكالة «رويترز». والحجم القياسي للإصدار لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.
وذكرت خدمة (آي.إف.آر) أن المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين للطرح الذين اختارتهم المملكة هم سيتي وغولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد.
وجرى اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي وبي.إن.بي باريبا وبنك دبي الإسلامي وفوبون بنك وآي.إن.جي وإنتيسا سان باولو والجزيرة كابيتال وسوسيتيه جنرال ليكونوا مديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.
وسيتم تخصيص عائدات بيع الصكوك، والتي من المتوقع تحديد سعرها النهائي في وقت لاحق من اليوم، لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.