أعلن بيت التمويل الكويتي نجاحه في إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، ولأجل 5 سنوات، وسيتم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية، وتم تسعير الصكوك عند 85 نقطة أساس فوق معدل سندات الخزانة الأميركية، وبعائد سنوي يبلغ 4.563%.وفاق حجم الطلبات على الإصدار الحجم المستهدف بأكثر من ضعفين، وجاءت التغطية من مستثمرين من الشرق الاوسط وأوروبا وآسيا، معظمهم بنوك ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية.إقبال قياسيوأكد رئيس الخزانة - الكويت في بيت التمويل الكويتي أحمد عيسى السميط، في تصريح صحافي أن الإقبال القياسي على الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في بيت التمويل الكويتي، واستراتيجيته، وقوته الائتمانية، إضافة إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها على مستوى المؤسسات المالية وأسواق المال العالمية. وأوضح السميط أن بيت التمويل الكويتي أدى دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الصكوك كأداة تمويلية تنافسية تحظى بقبول عالمي، وتستخدمها الشركات والحكومات لتمويل مشاريعها وتوسعاتها.وأشار إلى أن الإصدار يهدف إلى تعزيز عمليات البنك، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة قدراته الاستثمارية، بما يسهم في دعم مشاريع البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية المنتجة في الكويت، إضافة إلى دعم توسعات الشركات إقليمياً ودولياً.وثمّن دور شركة «بيتك»-كابيتال» للاستثمار، التي أدت دور المنسق العالمي الحصري للإصدار، كما تقدم بالشكر للمستثمرين على ثقتهم، ولجميع مديري الإصدار ومنسقي الاكتتاب والشركاء وأصحاب المصلحة على دورهم في إنجاح الإصدار في وقت قياسي وتحقيق نتائج إيجابية وحجم تغطية أعلى من المطلوب بأضعاف. من جهته، أعرب نائب مدير عام الأسواق العالمية للتداول والاستثمارات في بيت التمويل الكويتي، خالد سعود الرخيص، عن فخره بنجاح عملية إصدار صكوك ذات أولوية غير مضمونة (Senior Unsecured) بقيمة مليار دولار، بإقبال كبير من المستثمرين وتغطية فاقت المستهدف، مشيراً إلى أن الإصدار يعد أول إصدار صكوك في المنطقة لسنة 2026.
ولفت إلى أن سوق الصكوك يحظى بأهمية لدى بيت التمويل الكويتي، كونه من أبرز أدوات التمويل في الأسواق العالمية التي تلقى إقبالاً كبيراً من المستثمرين وتعتبر من العوامل الرئيسية المساعدة للشركات على تنفيذ خططها المستقبلية للتوسع وتنمية أعمالها، منوها بإقبال المستثمرين من مختلف أنحاء العالم على الاكتتاب بصفقات الصكوك.وأشار الرخيص إلى أن المديرين الرئيسيين للإصدار هم «بيتك- كابيتال»، وبنك إتش إس بي سي (HSBC)، وبنك دبي الاسلامي، وبنك أبو ظبي الأول، وبنك بوبيان، وبنك ستاندرد تشارترد (SCB)، وبنك ميزوهو (Mizuho)، وبنك أبوظبي الإسلامي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك الصين BOC، وبنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD.