تغطية اكتتاب إصدار سندات «الصناعات الوطنية» كاملاً

في بيان مشترك، أعلنت شركة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة (المُصْدِر) وشركة المركز المالي الكويتي «المركز» وشركة أهلي كابيتال للاستثمار، وهي شركة تابعة للبنك الأهلي الكويتي، وبنك الخليج (المديرين الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب)، نجاح إتمام إصدار سندات مقومة بالدينار لمصلحة المجموعة بقيمة اسمية تبلغ 30 مليون دينار مدة 5 سنوات، وتمت تغطية الاكتتاب كاملاً.

ويعكس الإصدار ثقة المستثمرين بجودته والكفاءة الائتمانية العالية للمجموعة، وكفاءة شركتَي «المركز» و«أهلي كابيتال» وبنك الخليج كمديرين رئيسيين مشتركين.

وتم إصدار السندات على شريحتين، واحدة بمعدل فائدة ثابت قدره 5.50 في المئة سنوياً يُدفع ربع سنوي، والأخرى بمعدل فائدة متغير بنسبة 2.75 في المئة فوق سعر الخصم المُعلن من بنك الكويت المركزي سنوياً، ويُدفع ربع سنوي.

يشار إلى أن هذه السندات المقومة بالدينار تستحق في عام 202٤ وتتمتع بدرجة تصنيف ائتماني (BBB-) من وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال انتلجنس».

وتعقيباً على الإصدار، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصناعات الوطنية القابضة، أحمد حسن، في تصريح: «نحن سعداء بإصدار هذه السندات الجديدة التي تمثل سادس إصدار لنا في أسواق المال على مر تاريخ الشركة، وهو ما يعكس الثقة العالية التي توليها أسواق رأس المال لجودة إصدارات المجموعة، في حين تؤكد المساهمة العالية للمستثمرين في الإصدار الأخير جاذبية هيكلة السندات وتسعيرها».

وتستثمر مجموعة الصناعات الوطنية القابضة التي أسست عام 1960، في العديد من القطاعات، وكان لها دور كبير منذ تأسيسها في تطوير قطاع الصناعة بالكويت، إذ شاركت في تأسيس عدد كبير من المؤسسات الصناعية في الكويت، منها شركة أسمنت الكويت، وشركة الصناعات الوطنية لمواد البناء، وشركة نور للاستثمار المالي، و»مباني». وتم إدراج المجموعة في بورصة الكويت (سوق الكويت للأوراق المالية آنذاك) في عام 1984، وهي مدرجة حالياً في السوق الأول في البورصة.

وبحسب البيانات المالية حتى 30 سبتمبر 2019، وصل مجموع أصول المجموعة إلى 1.2 مليار دينار، في حين بلغ رأس المال المدفوع 142.784 مليون دينار. وحققت الشركة 35.806 مليوناً صافي ربح خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر2019، مقابل 32.271 مليوناً في الفترة ذاتها من 2018. وعلاوة على ذلك، يحمل تصنيف سندات «الصناعات الوطنية» درجة استثمارية (BBB-) من «كابيتال إنتلجنس»، وهو ما يعكس قوة جودة محفظة أصول الشركة وتنوعها، ومستوى سيولتها الجيدة، وسجلها الممتاز في خدمة الديون.

تعاون مستمر

وأضاف حسن: «نعتز بعلاقتنا القوية مع (المركز) و(أهلي كابيتال للاستثمار) وبنك الخليج، بصفتها مديرين رئيسيين مشتركين ووكلاء اكتتاب، ونسعى للحفاظ على هذه العلاقة وتعزيزها من خلال التعاون المستمر بيننا. لقد عهدنا إلى المديرين الرئيسيين المشتركين للقيام بالدور الموكل إليهم في إصدار السندات نظراً إلى مكانتهم القوية في السوق وثقتنا بإمكانات شبكات عملهم وعلاقاتهم».

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي، مناف الهاجري: «شهدت مشاركتنا في صفقة إصدار السندات اهتماماً كبيراً من جانب المستثمرين بفضل السمعة الممتازة التي تتمتع بها مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، والظروف المناسبة لإصدار السندات، إضافة إلى الإمكانات البارزة التي تتمتع بها (المركز) والمديرين الرئيسيين الآخرين».

التمويل اللازم

وأضاف الهاجري أن «المركز» ساعدت العديد من الشركات المحلية في العديد من القطاعات في إصدار السندات والصكوك لتوفير التمويل اللازم لدعم نشاطاتها، إذ قامت بهيكلة أول سندات مضمونة بمشروعات BOT في الكويت وأول صكوك لشركة عقارية كويتية وأول سندات ذات عائد عال High Yield، حيث يتمتع فريق «المركز» بالمهنية والابتكار لتلبية متطلبات العملاء من الشركات، إضافة إلى شبكة واسعة من العملاء.

وتابع: «طرحنا أمام عملائنا من الشركات والأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية فرصة الاكتتاب في هذه السندات. ولاشك أن هذه الصفقة تمثل نجاحاً جديداً لـ (المركز)، لاسيما أنها وفرّت مجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة لعملائنا الرئيسيين. وفي ضوء هذه المؤشرات الإيجابية، نأمل أن يواصل القطاعان العام والخاص جهودهما الرامية إلى إنشاء سوق سندات قوي وراسخ».

من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة شركة أهلي كابيتال للاستثمار، فوزي الثنيان: «يسعدنا المشاركة في هذا الإصدار الجديد لمصلحة مجموعة الصناعات الوطنية القابضة، ونحن نقدر ثقة المجموعة بنا. كما أننا نؤمن بتطوير سوق السندات المقومة بالدينار كطريقة مضمونة للتمويل الطويل الأجل، وبديل عن القروض المصرفية».

وأضاف الثنيان: «يعكس نجاح تغطية إصدار السندات كاملاً مدى جاذبيتها لمجموعة واسعة من المستثمرين، فضلاً عن أنه تأكيد إضافي لثقة المستثمرين بشكل عام بالجودة العالية لمحفظة المجموعة المتنوعة، واستراتيجيتها، وسجلها الائتماني الممتاز، كما يؤكد قوة واستقرار خطة التنمية الاقتصادية في الكويت على المدى البعيد بشكل عام. وعلاوة على ذلك، يساعد الإصدار بشكل خاص في تطوير سوق السندات بالكويت، ويوفر طريقة تمويل طويلة الأجل لكيانات أخرى بدلاً من الاعتماد على الاقتراض من البنوك».

محطة مهمة

بدوره، قال المدير العام للخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج، أحمد الدويسان: «نحن فخورون بأن نكون من بين المديرين الرئيسيين المشتركين المسؤولين عن قيادة إصدار سندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة. وتعتبر هذه الصفقة محطة مهمة في تنويع مصادر منتجاتنا وخدماتنا الاستثمارية، ودليلاً على دخولنا بقوة إلى أسواق رأس المال».

وأضاف: «نسعى باستمرار في بنك الخليج إلى رفع مستوى الخدمات المصرفية التي نقدمها لعملائنا من الشركات، لاسيما أنهم غالباً ما يكون لديهم احتياجات مصرفية واستثمارية فريدة تتطلب خدمات وحلولاً مخصصة. من خلال شبكتنا الواسعة من العملاء من الشركات وخبرتنا الطويلة في توفير أفضل الفرص الاستثمارية، نحن فخورون بالنتائج التي نواصل تحقيقها في طرح أدوات استثمارية لعملائنا، موضحاً أن «إصدار السندات الأخير حظي بإقبال إيجابي، وهو ما يدل على ثقة المستثمرين بنموذج عملنا واستراتيجيتنا المشتركة، كما يعكس دعم وتعاون مستثمرينا وشركائنا».

من جانبها، أكدت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال إنتليجنس» التصنيف الائتماني لسندات مجموعة الصناعات الوطنية القابضة عند درجة استثمارية «BBB-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وذكرت الوكالة، في تقريرها، أن قاعدة الأصول الضخمة لشركة الصناعات الوطنية التي تضم مجموعة كبيرة من الأسهم المدرجة، وتنوع قطاعاتها إلى جانب الأداء التشغيلي القوي شركاتها التابعة والزميلة، تمثل عوامل لدعم استقرار التصنيف. وعلاوة على ذلك، يعكس التصنيف قوة المُصدر والسيولة الفعالة المريحة والسمعة الطيبة للشركة.